Unicredit, Intesa Sanpaolo, MPS et BNL ont signé des accords pour la cession de 59,3% du capital de Sia au fonds stratégique italien F2i Sgr et Orizzonte Sgr. Cela a été communiqué par Piazza Cordusio, soulignant qu'actuellement 28,9% du capital est détenu par Intesa Sanpaolo, 20,1% par Unicredit, 5,8% par MPS et 4,5% par BNL. Le prix "a été déterminé sur la base d'une valorisation de 100% du capital de Sia égale à 765 millions d'euros".
A l'issue de l'opération, le fonds stratégique italien détiendra 42,3% du capital de Sia, F2i 10,3% et Orizzonte Sgr 6,7%. Intesa Sanpaolo et Unicredit conserveront chacun 4%, tandis que MPS et BNL quitteront l'actionnariat et les autres actionnaires actuels conserveront une participation globale de 32,7%.
A l'issue de la cession de 20,1% du capital de Sia, prévue au cours du premier semestre 2014, Unicredit disposera d'un bénéfice net d'environ 140 millions d'euros sur le résultat net consolidé et d'environ 3 points de base sur le Core tier 1 (Bâle 2.5) et sur le ratio Common Equity Tier 1 (Bâle 3).
Dans l'opération, ajoute Piazza Cordusio, « les banques vendeuses ont été assistées par HSBC en tant que conseiller financier et par Pedersoli e Associati pour les aspects juridiques. La réalisation de la vente est soumise aux autorisations des autorités compétentes ». La réaction de Piazza Affari une heure après l'ouverture des marchés : Mps -0,86%m Unicredit -0,4%, Intesa Sanpaolo -0,51%.
