Ubi Banca a lancé une émission "double tranche" d'obligations sécurisées à 6,5 et 12 ans, toutes deux à taux fixe, pour un total de 1 milliard dans le cadre du programme d'obligations sécurisées de 15 milliards du groupe. Les commandes pour l'émission ont atteint 1,3 milliard.
Le coupon est égal à 1,25%, soit un spread de 30 points de base au-dessus du taux mid-swap 12 ans et un spread négatif d'environ 93 points de base sur le BTP correspondant, et est payable à terme échu le 15/1 de chaque année .
Le prix final (réoffre) a été fixé à 98.932 %. La notation attendue des obligations sécurisées (qui ont pour sous-jacent 100 % de prêts hypothécaires résidentiels italiens de haute qualité) est Aa2 (stable) par Moody's et AA low par DBRS.
