Tim a annoncé qu'à l'issue des offres d'échange en dollars sur certaines obligations du Groupe liées à l'opération NetCo, une valeur nominale totale d'environ 2 milliards de dollars a été acceptée sur le obligations de Telecom Italia Capital, atteignant la limite maximale prévue pour ces offres d'échange.
Tim et l'offre d'échange sur des obligations pouvant aller jusqu'à 5 milliards
Tim avait lancé une offre d'échange sur ses obligations le 18 avril avec des échéances commençant en 2026, offrant de nouvelles obligations de valeur égale. Si l'acquisition est finalisée d'ici le 15 octobre, les nouvelles obligations seront échangées automatiquement sans autre action de la part des obligataires. Les nouvelles obligations conserveront sensiblement les mêmes conditions que les obligations originales, y compris le taux d'intérêt, l'échéance et les clauses restrictives, à l'exception de celles relatives à l'échange pour l'acquisition et à la valeur nominale minimale. Cette opération, définie comme un "exercice de gestion du passif", permettra à TIM de transférer une partie de la dette à la future société de réseau.
Il L'entreprise avait communiqué le 2 mai dont, suite à la forte demande sur le marché pour les offres d'échange liées à l'opération NetCo, la valeur nominale globale est passée de 5 milliards d'euros à 5.536.319.601 euros, compte tenu du taux de change Euro/USD de 1,07145.
Il valeur nominale totale acceptée pour les offres d'échange en euros sur les obligations de TIM et Telecom Italia Finance s'élève à 3.669.680.000 euros. Pour les offres d'échange en dollars sur les obligations Telecom Italia Capital, la valeur maximale acceptée était de 2.000.011.000 5 00 1 $. La date limite anticipée de participation, fixée à 2024 heures à New York le XNUMXer mai XNUMX, avait la valeur maximale d'acceptation des offres d'échange en dollars pour chaque série d'obligations atteinte.
