Terna a réalisé avec succès le placement de sa première obligation verte destinée aux investisseurs institutionnels. L'émission de titres à 5 ans pour un montant total de 750 millions d'euros a reçu des demandes supérieures à 4,6 milliards.
Contre des indications initiales de 105 à 110 points de base au-dessus du taux midswap, l'opération a été conclue à un écart de 80 points de base et l'obligation a été évaluée à 99,627 pour un rendement annuel de 1,077 %.
Le coût effectif pour Terna de l'émission est donc égal à 1,08 %, comparativement à un coût moyen global de la dette consolidée du Régime égal à 1,6 %. Une demande d'admission à la cote de la Bourse de Luxembourg sera introduite pour l'obligation verte.
L'obligation paiera un coupon annuel de 1% et expirera en juillet 2023. L'émission a été gérée par Bank of America Merrill Lynch, Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Natixis et Unicredit.
