Terna a lancé jeudi une obligation verte à taux fixe de 250 millions d'euros. La procédure était celle du placement privé. Il s'agissait de la réouverture de l'émission obligataire communiquée au marché le 16 juillet 2018 et réalisée le 23 juillet dernier.
Terna explique que les obligations font partie du programme d'obligations à moyen terme de 8 milliards d'euros qui a reçu une notation BBB+ de Standard and Poor's, (P)Baa2 de Moody's et BBB+ de Fitch.
Les obligations, qui ont une durée initiale de 5 ans, une durée résiduelle de 4 ans et 6 mois et une échéance le 23 juillet 2023, paieront un coupon de 1,000 % et seront émises au prix de 99,787 %, avec un spread de 90 points de base sur le midswap et avec un rendement de 1,05%, légèrement inférieur à celui de l'émission de juillet 2018.
Le produit net de l'émission sera utilisé pour financer les projets verts éligibles de Terna.
