Le 12 avril, l'assemblée générale des actionnaires de Prysmian se réunira en session extraordinaire pour délibérer sur la proposition augmentation de capital pour une valeur maximale de 500 millions d'eurosy compris tout supplément. L'opération, explique un communiqué, devra être réalisée »avant le 31 juillet 2019, divisible, par l'émission d'actions ordinaires» à offrir en option aux actionnaires détenant des actions ordinaires et aux détenteurs d'obligations convertibles, sous réserve de la finalisation de l'acquisition de General Cable Corporation (Gcc).
« L'augmentation de capital – poursuit le communiqué de presse – vise à rééquilibrer et, de cette manière, à optimiser la structure financière du groupe Prysmian suite à la clôture de l'acquisition de Gcc ; par rapport au moment suivant immédiatement cette clôture, la transaction permettrait en effet au groupe Prysmian de réduire sa dette nette ainsi que d'améliorer ses ratios de levier financier ».
Dans l'augmentation, Prysmian est assisté d'une équipe interne dirigée par Ennio Bernasconi et également composée de Giovanni Villa et Massimo Malossi, soutenu par Orsingher Ortu-Avvocati Associati, avec une équipe dirigée par Mario Ortu, Nicola Barra Caracciolo et Stephen McCleery et également composé par Francesca Flego, Gaia Sansone, Enrica di Cagno et Alessandro Negri.
Par ailleurs, lors de la réunion, la distribution d'un dividende de 0,43 par action, pour un montant total d'environ 96 millions. Le dividende sera payé à partir du 25 avril.
Le Conseil a également décidé de demander à l'Assemblée l'autorisation d'ouvrir une programme d'achat et de cession d'actions propres, sous réserve de la révocation de la précédente résolution adoptée par l'Assemblée Générale du 12 avril 2017. Le programme prévoit la possibilité de procéder à l'achat, à réaliser en une ou plusieurs tranches, d'un nombre d'actions n'excédant pas un total de 10% du capital social social.
En ce qui concerne les comptes du dernier exercice, Prysmian a clôturé 2017 avec un bénéfice net de 227 millions d'euros, en baisse de 7,9% par rapport aux 246 millions d'euros de l'année précédente. Le chiffre d'affaires de la période s'élève à 7,901 milliards, -0,1% à périmètre constant et net des variations du prix des métaux et des taux de change.
Le groupe a fait état d'un Ebitda ajusté jusqu'à 733 millions contre 711 millions d'euros l'année précédente (+3,1%), "malgré l'impact négatif de l'évolution du taux de change pour 11 millions, par rapport à 2016". Comme l'a expliqué la société dans un communiqué de presse, la plus grande contribution est venue de la rentabilité des projets énergétiques et des télécommunications. En particulier, le ratio ebitda/revenu ajusté des Projets Énergie s'est amélioré à 17,8 % (contre 15,9 % en 2016) tandis que la marge du segment Télécom a augmenté à 17,0 % (contre 14,0 % en 2016).
A noter également l'amélioration des marges du segment Oil&Gas, avec un ratio ebitda/revenus ajusté de 3,4% (2,7% en 2016), tandis que l'Energie & Infrastructure a diminué (à 4,0% contre 5,1% en 2016) et les Composants Industriels & Réseaux (en hausse de 7,9 % contre 9,5 % en 2016). L'Ebitda atteint 657 millions contre 645 en 2016 (+1,9%), incluant les charges nettes liées aux réorganisations corporate, les charges nettes non récurrentes, les autres charges nettes non opérationnelles et les coûts et accessoires liés à l'acquisition de General Cable à 76 millions (66 millions en 2016).
