Le secteur de la Banque Privée, selon McKinsey (cabinet de conseil qui opère à l'échelle mondiale), connaît un net ralentissement par rapport au passé : en effet, la croissance annuelle moyenne attendue est d'environ 6 %, en baisse par rapport aux 8 % enregistrés entre 2008 et 2015. Ce ralentissement est d'autant plus marqué en Europe de l'Ouest, où les prévisions de croissance sont ramenées à 4 %. Ceci malgré les prévisions indiquant que dans neuf ans (de 2016 à 2025) le patrimoine des individus qui détiennent des actifs financiers supérieurs à un million d'euros (High Net Worth Households - HNWI) va presque doubler (de 59 billions à 101 billions d'euros EUR),
Notamment, en 2016, le secteur Western European Private Banking a offert performances décevantes tant en termes de croissance des actifs gérés (actifs sous gestion - AuM) que de rentabilité. Au cours de l'année, les revenus agrégés de la gestion d'actifs des clients fortunés ont diminué pour la première fois depuis 2009 - en baisse de 10 % par rapport à 2015 - en raison d'une croissance limitée des actifs sous gestion, égale à seulement 3 % et d'une réduction du bénéfice (en baisse de 3 points de base (pb) par rapport à 2015, soit une baisse globale de 13 %).
Les actions de gestion des coûts des banques n'ont pas compensé la réduction significative de la marge bénéficiaire : en raison du faible taux d'intérêt et de la réduction de l'activité d'intermédiation, la marge de revenu a diminué de 4 points de base par rapport à 2015, la plus forte baisse depuis 2008.
Ces résultats sont une alarme majeure pour les banques privées d'Europe occidentale. Les modèles commerciaux nécessitent des changements importants pour faire face à un certain nombre de tendances défavorables du marché, telles que : l'incertitude macroéconomique et la volatilité du marché, les réglementations qui augmentent les exigences de transparence, les demandes des clients pour obtenir plus de valeur ajoutée de leurs intermédiaires financiers, l'accélération de l'impact des produits et services numériques.
L'impact combiné de ces tendances est encore incertain, mais compte tenu de leur rapidité, de leur ampleur et de la pression sur leurs revenus, les banques privées d'Europe occidentale devront être préparées et aller au-delà de la simple amélioration des marges. Les banques privées les plus prospères de la région ont pris un certain nombre de mesures pour générer des niveaux de profit plus élevés et plus durables :
– Une proposition de valeur claire et un modèle de livraison pour chaque segment de clientèle
– Offre omnicanale pour les clients hybrides et initiatives digitales sur des marchés sélectionnés pour certaines entreprises
– Transformer les pratiques de première ligne pour défendre et développer la base de revenus
– Refonte des structures de coûts et des modèles opérationnels à partir de zéro
– Amélioration de la santé organisationnelle grâce à une mesure rigoureuse du rendement
L'effort requis variera selon le point de départ de chaque institution, mais le rétablissement et le maintien de la croissance et de la rentabilité nécessiteront des actions décisives au cours des deux à trois prochaines années.
Contrairement à la situation en Europe occidentale, certaines régions connaîtront une plus grande expansion des actifs : l'Asie prévoit une croissance de 10 % par an, tandis que l'Amérique latine et l'Europe centrale, une croissance de 9 %.
