Mauvaise nouvelle pour Atlantia. Pour les signaler est le journal espagnol El Confidentiel, selon laquelle cinq grandes banques du consortium qui soutient l'OPA lancée par le groupe familial Benetton sur Abertis sont prêtes à se retirer et à passer le relais à ACS, la société rivale de Florentino Perez qui tente de voler l'avenir de l'italien société qui contrôle depuis des mois le concessionnaire autoroutier espagnol et qui, le 18 octobre, par l'intermédiaire de sa filiale allemande Hochtief, a présenté une maxi contre-offre à 18,76 euros par action.
Selon ce qu'écrit aujourd'hui le journal madrilène, Bbva, Commerzbank, Société Générale, HSBC et Natixis ont décidé d'abandonner Atlantia pour passer à ACS. La raison de la volte-face sensationnelle est facile à dire : l'argent.
Le groupe de Perez leur offrirait des commissions beaucoup plus élevées précisément afin de s'assurer le soutien financier nécessaire pour pouvoir conquérir Abertis, étant donné que dans l'opération de 18.580 XNUMX millions d'euros, une grande partie du montant serait financée par un prêt syndiqué.
Pas seulement ça ACS négocie actuellement avec 20 autres banques afin de pouvoir obtenir l'un des prêts les plus élevés jamais signés en Europe.
La telenovela Abertis continue donc, aussi parce qu'elle serait désormais aussi dans le viseur du géant espagnol Deutsche Bank qui cependant, pour le moment, a décidé de rester neutre.
Sur la piazza Afari le titre Atlantia elle ne semble pas affectée par les dernières nouvelles en provenance d'Espagne et gagne 0,99% à 28,55 euros, battant nettement la performance de la liste milanaise qui navigue juste au-dessus de la parité.
Rappelons que l'offre d'Acs via Hochtief envisage d'acquérir 100% d'Abertis à 18,76 euros par action, une valeur qui dépasse largement la valorisation d'Atlantia, égale à 16,5 euros. En termes de pourcentage, la différence est de 13,7 %. Les actionnaires qui adhèrent à l'opération auront alternativement la possibilité d'opter pour un échange de 0,1281 action nouvelle Hocthief pour chaque action Abertis jusqu'à un maximum de 193,5 millions d'actions du groupe espagnol, soit un peu moins de 20%.
