Mariage dans le pétrole italien : Api, anonyme petroli italiana SpA, une compagnie pétrolière italienne active dans les secteurs du raffinage du pétrole et de la distribution de carburants, a signé vendredi un accord contraignant avec ERG SpA et Total Marketing Services SA visant à acquérir 100 % des actions de TotalErg Spa.
Si le réseau de distributeurs de carburants et les actifs de raffinage étaient cédés à API (dans cette joint-venture Erg détenait 51% et Total 49%), l'autre moitié de l'opération concerne la fin de la joint-venture avec Erg dans les lubrifiants, avec le rachat par la major française de 51 % détenue par la société italienne. Total rappelle que "le marché des lubrifiants offre des perspectives de croissance satisfaisantes".
Le montant total que Erg recevra la valeur des fonds propres de la transaction égale à 273 millions. Ce chiffre comprend les dividendes exceptionnels distribués par TotalErg pour un total de 71 millions et une part différée de 36 millions, régulée par un 'vendor loan agreement' d'une maturité de cinq ans et demi, signé avec Api.
Commentant la transaction, le PDG de l'Erg, Luca Bettonte, explique que la vente est "cohérente avec notre stratégie et notre rôle de producteurs d'énergie verte, elle nous permet de renforcer davantage notre capacité financière afin de poursuivre notre chemin de croissance dans renouvelables ».
L'opération avec API qui comprend plus de 2.600 25,16 stations-service du réseau TotalErg, le hub logistique de Rome et XNUMX% de la raffinerie de Trecate (NO) - indique le communiqué de presse annonçant l'opération - permettra à la famille du Groupe Brachetti Peretti de consolider sa position dans le secteur pétrolier italien en aval.
Le nouveau groupe aura plus de 5000 points de vente sur tout le territoire national, de l'activité des raffineries Falconara Marittima (AN) et Trecate, et d'une logistique répartie tant sur la mer Tyrrhénienne que sur la mer Adriatique. Sur la base des résultats cumulés 2016, le nouveau groupe atteindrait chiffre d'affaires d'environ 6 milliards d'euros.
« Nous sommes très satisfaits du bilan positif de cette opération fortement italienne. Une opération industrielle à caractère stratégique tant pour notre Groupe, qui renforce sa position sur le marché et sa capillarité sur le territoire national, que pour l'évolution future de l'ensemble du secteur italien des carburants et de la mobilité » a déclaré Ugo Brachetti Peretti, Président d'api . "L'acquisition nous permet d'atteindre la dimension productive, logistique et commerciale nécessaire pour poursuivre notre stratégie de développement qui place le client au centre : nous voulons être aux côtés des Italiens partout où ils ont besoin d'énergie et de services pour se déplacer, avec une offre de plus en plus large, innovante et avantageux.
"C'est une nouvelle étape importante pour notre groupe et pour notre famille" a commenté le président-directeur général d'api holding, Ferdinando Brachetti Peretti. "Cette acquisition nous renforce sur un marché sur lequel nous sommes présents depuis plus de 80 ans, confirmant notre confiance et notre intérêt à investir dans notre pays en apportant nos valeurs aux Italiens."
L'efficacité de la transaction, dont la clôture est prévue pour le 31 janvier 2018, est soumise à l'approbation de l'Antitrust.
Lors de l'acquisition, UniCredit a agi en tant que conseiller financier d'api. UBI Banca et Banco BPM ont accompagné api en tant que conseil financier conjoint dans la définition de la structure du capital du groupe et la structuration du prêt. Le cabinet Bonelli Erede a assisté api en tant que conseil juridique.
