Une opération d'un milliard de dollars dans le transport ferroviaire américain a eu lieu ce week-end. Les protagonistes sont deux sociétés cotées à Wall Street : Chemin de fer Canadien Pacifique e Kansas City Southern, a annoncé une fusion d'une valeur 29 milliards de dollars. Dans le détail, la somme monstrueuse sera déboursée par CP, qui rachètera les parts de KCS mais aussi ses dettes, qui s'élèvent à environ 3,8 milliards.
La transaction, qui bénéficie du soutien unanime des deux conseils d'administration, valorise KCS à 275 dollars par action, ce qui intègre une prime de 23% par rapport aux cours de clôture de la société le 19 mars. Selon un communiqué de presse, les actionnaires de KCS recevront 0,489 action de CP et 90 $ en espèces pour chaque action ordinaire de KCS détenue.
Ce qui naîtra de la fusion sera le premier réseau ferroviaire qui reliera les États-Unis, le Mexique et le Canada. Tout en restant la plus petite des six grandes américaines en termes de revenus, la société post-fusion exploitera 20 20 miles de chemin de fer, emploiera près de 8,7 2020 personnes et générera des revenus totaux de XNUMX milliards de dollars par an, selon les données de XNUMX.
L'actuel président et chef de la direction du CP, Keith Creel, sera le chef de la direction de la nouvelle société, qui s'appellera Canadian Pacific Kansas City. Calgary, Canada sera le siège mondial, tandis que le siège américain sera à Kansas City, Missouri.
"Cette transaction sera transformationnelle pour l'Amérique du Nord, offrant des impacts positifs significatifs pour les employés, les clients, les communautés et les actionnaires alors que nous créons le premier chemin de fer États-Unis-Mexique-Canada", a déclaré Creel.
