Banca del Monte dei Paschi di Siena, attendant de comprendre son destin et alors que la possibilité d'une fusion avec Unicredit grandit (mais reste à définir), continue d'opérer sur le marché et vient d'annoncer qu'elle a conclu avec succès le placement d'un émission obligataire non sécurisée de type Senior Preferred, à taux fixe d'une maturité de 5 ans, destinée aux investisseurs institutionnels, pour un montant de 750 millions d'euros.
La transaction a reçu les dernières commandes pour environ 1,7 milliard d'euros auprès de plus de 160 investisseurs. Seul un tiers d'entre eux, 33%, est italien, tandis que le pays d'où provient la plus grande part, sur la base de la répartition géographique indiquée dans la note émise par la banque toscane, est le Royaume-Uni, avec 39%. Le rendement, initialement indiqué à environ 2,25% – 2,30%, a été ramené à un niveau final de 1,963%. Le titre a été distribué aux Asset Managers (61%), aux Banques (18%), aux Hedge Funds (13%) et autres (8%).
L'obligation, émise dans le cadre du programme d'émission de dette BMPS, avec une notation attendue de Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), sera cotée à la Bourse de Luxembourg. Credit Suisse, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services et Société Générale ont géré le placement en tant que Joint Bookrunners.
