L'Italie est l'un des principaux producteurs et exportateurs de mobilier domestique et professionnel. Le secteur fondamental en 2020 a subi un lourd revers en raison de l'urgence Covid-19. La production du secteur Bois-Ameublement-Eclairage devrait en effet baisser de 9,4% pour cette année, un pourcentage principalement influencé par la baisse des exportations.
Ce sont les données contenues dans le Rapport Bois-Mobilier-Eclairage élaboré par 24 ORE Ricerche e Studi en collaboration avec l'Espace de recherche Mediobanca. Une étude qui analyse les états financiers des entreprises cotées et non cotées au cours des 5 dernières années et fournit des hypothèses initiales sur les impacts et conséquences possibles de l'urgence Covid-19, avec des attentes pour l'année en cours en termes de chiffre d'affaires, d'exportations et d'investissements.
BOIS-MOBILIER-ÉCLAIRAGE : L'EXCELLENCE ITALIENNE
La production mondiale de mobilier domestique et professionnel est estimée à 481 milliards de dollars. L'Italie, avec l'Allemagne, occupe la quatrième place du classement des producteurs mondiaux, avec des ventes de 22,8 milliards de dollars. Seuls la Chine, les États-Unis et l'Inde peuvent faire mieux. En ce qui concerne les exportations, l'Italie est en troisième position, avec une part de marché de 6,2 %. Première et deuxième places respectivement pour la Chine (36,4%) et l'Allemagne (7,5%).
« En résumant tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement bois-ameublement-éclairage (de la transformation de la matière première au distributeur qui vend au consommateur), le classement des cinq plus grands producteurs européens place l'Allemagne en tête avec 73,8 milliards d'euros. , devant « l'Italie qui suit avec 42 milliards et qui à son tour précède la France avec 33,5 milliards », lit-on dans le rapport. L'Italie occupe la deuxième place européenne pour le volume des exportations (16,5 % à 11,3 milliards d'euros) et la première place européenne pour les exportations vers les pays hors UE avec 27,9 % du total.
UNE ANALYSE DU SECTEUR
Il existe un total de 428 entreprises italiennes avec un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros opérant dans les segments de la production d'éclairage et de meubles. Ces entreprises ont développé un chiffre d'affaires de 18,6 milliards d'euros et emploient plus de 72,5 mille salariés.
En parlant de taille, dans le secteur, les moyennes entreprises sous contrôle italien prédominent avec des ventes de 7,3 milliards (39,1 %) et les moyennes-grandes, également sous contrôle italien, qui facturent 7,4 milliards supplémentaires (39,8 %) . Le secteur haut de gamme a réalisé des ventes de 3,8 milliards (20,4% du total), tandis que les petites entreprises sous contrôle italien ont représenté 2,7 milliards de ventes, soit 14,6% du total.
A partir d'un profil d'entreprise, le rapport identifie 5 "top players":
- Saviola Holding qui opère dans le secteur du bois et dérivés à 606,8 millions d'euros,
- Inca Properties (Friul Intagli) qui produit d'autres meubles de maison à 591,1 millions, 3
- Natuzzi du secteur des fauteuils et canapés à 428,5 millions,
- Molteni, actif dans le secteur de la vie et du sommeil, à 334,3 millions,
- Fantoni (Novolegno), une entreprise de bois et dérivés à 331,2 millions.
« En termes de spécialisation, la transformation du produit brut et la production de produits semi-finis, les ventes de Cuba s'élèvent à 3,9 milliards. Parmi les productions de meubles finis, la plus représentative est celle qui comprend des chaises, des tables et des accessoires avec 3,7 milliards. Viennent ensuite les entrepreneurs avec 2,8 milliards, les fabricants d'éclairage avec 2,1 milliards et les cuisines et les tissus d'ameublement avec 2 milliards. L'ensemble des produits pour le salon et la chambre, y compris les chambres pour adolescents, est juste en dessous avec 1,9 milliard, alors que le chiffre d'affaires attribuable aux fabricants purs d'ameublement de salle de bain, limité à 256 millions, apparaît plus contenu", analyse le rapport.
EFFET COVID-19
L'étude fait l'hypothèse de deux scénarios. Dans le premier, en raison du Covid-19, la supply chain mondiale bois-meubles-éclairage enregistrera une contraction de 2020% en 10, pour un chiffre d'affaires de 430 milliards d'euros. En 2021, on assistera alors à une reprise partielle, alors qu'en 2022 le chiffre d'affaires pourrait atteindre 485 milliards (à peu près le niveau de 2019) et 555 milliards en 2026, soit près de soixante milliards en dessous du niveau attendu avant la pandémie. Dans le second scénario, moins pessimiste, la chute de la production mondiale de meubles est de l'ordre de 5%, avec une valeur terminale en 2026 d'environ 570 milliards d'euros, 15 milliards au-dessus du pire scénario, mais toujours 40 milliards en dessous du niveau attendu avant le Covid-19.
En ce qui concerne l'Italie, comme mentionné, une baisse de 2020 % de la production est attendue pour 9,4, tandis qu'une augmentation de 2021 % est prévue pour 5,3.
« Pour guider la relance, les entreprises du secteur ont mis en place une série d'initiatives liées à l'innovation, à la durabilité environnementale, au renouvellement de l'image de l'entreprise et à des plans pour aborder de nouveaux marchés et secteurs. Avec les bons outils et les bonnes priorités, l'industrie bois-meubles-éclairage pourra également surmonter cette crise, confirmant sa compétitivité internationale » conclut le rapport.
