Pas seulement les députés. En plus de la banque siennoise, qui démarre aujourd'huiplus importante augmentation de capital de l'année pour une société italienne, dans ces heures deux autres réalités commencent leur processus de refinancement : Italcementi et Banca Popolare di Sondrio.
Jeudi dernier, le conseil d'administration de Italcementi avait défini les détails de l'opération dont le montant maximum sera de 499,98 millions d'euros. L'émission de 103.622.721 actions ordinaires est envisagée, qui seront offertes aux actionnaires à raison de 3 actions nouvelles pour 7 actions détenues au prix unitaire de 4,825 euros, avec une décote de 32,67% par rapport au Terp (prix théorique ex droite). L'augmentation prendra fin le vendredi 27 juin, tandis que les droits d'option resteront cotés jusqu'au 20 juin.
Italmobiliare, en tant qu'actionnaire majoritaire d'Italcementi, a déjà annoncé qu'elle s'engageait irrévocablement à souscrire sa part de l'augmentation de capital. Par ailleurs, l'opération sera assistée par un syndicat de garantie coordonné par Mediobanca. La recapitalisation est principalement destinée à financer l'OPA sur les actions Ciments Français non encore détenues par la société, qui sera lancée d'ici la fin du mois au prix de 79,5 euros par action.
Comme pour le Les habitants de Sondrio, l'institut recherche des capitaux pour renforcer ses fonds propres en vue de la revue de la qualité des actifs et des stress tests de la BCE. Aujourd'hui, l'augmentation de 350 millions d'euros commence par l'émission maximale de 114.422.994 actions nouvelles, à offrir en option aux ayants droit au prix de souscription de 3 euros par action, à raison de 3 actions nouvelles pour 8 actions détenues. La valeur maximale de l'offre sera donc égale à 343,27 millions d'euros. Le prix de souscription prévoit une décote d'environ 29,32% par rapport au Terp.
L'opération prévoit également l'émission d'un nombre maximum supplémentaire de 30.814.798 10 4 actions qui seront attribuées gratuitement ce jour aux ayants droit à raison d'une action nouvelle émise pour 27 actions détenues. L'offre est entièrement soutenue par un consortium de garantie coordonné par Banca IMI et Mediobanca. L'augmentation prendra fin le vendredi XNUMX juillet, tandis que les droits resteront cotés jusqu'au XNUMX juin.
Pendant ce temps, à Piazza Affari, les actions d'Italcementi et celle de Popolare di Sondrio perdaient respectivement 0,8 et 0,7% une demi-heure après l'ouverture.
