C'est presque là cotation de The Italian Sea Group en Bourse, la société italienne de yachts de luxe qui fera ses débuts sur le segment MTA de Borsa Italia.
L'entreprise a fixé la fourchette des prix du placement entre 4,15 et 5,66 euros, tandis que le prix final sera établi par un processus de bookbuilding qui a débuté aujourd'hui, 26 mai, et se terminera le 3 juin.
Il y a deux semaines, l'Italian Sea Group avait annoncé son intention d'émettre un maximum de 9,5 millions d'actions nouvelles, ce qui conduirait à une augmentation de la capitalisation entre 39,4 et 53,8 millions. Sur la base de cet intervalle, compte tenu du prix d'offre indiqué, la valorisation de la société avant l'augmentation de capital est confirmée entre 181 et 246 millions.
Nous rappelons que l'offre comprend également jusqu'à 6,5 millions d'actions existantes mises en vente par l'actionnaire actuel GC Holding, 2 millions d'actions supplémentaires par l'actionnaire de référence en option d'augmentation et 1,8 million d'actions supplémentaires pour couvrir un éventuel dépassement. attribution. Au total, l'IPO prévoit donc un placement institutionnel de 19,8 millions d'actions, réservé aux investisseurs professionnels hors Etats-Unis. offre de poste, Le flotteur il pourra atteindre 27,4 %, sous l'hypothèse du plein exercice du droit à la majoration et de l'option de surallocation. Enfin, une période a été établie 1 an d'indisponibilité pour GC Holding.
« Dans le cadre de l'offre, GC Holding SpA devrait accorder aux coordinateurs mondiaux conjoints une option d'emprunt jusqu'à 1.600.000 1.800.000 10 actions (1.600.000 1.800.000 10 en cas d'exercice de l'option d'augmentation), ce qui représente environ XNUMX % des actions impliquées dans l'opération. offre, pour couvrir d'éventuelles surallocations. Par ailleurs, il est envisagé que GC Holding accorde à Intermonte Sim, en qualité de gestionnaire de la stabilisation, une option d'achat, au prix définitif de l'offre, jusqu'à XNUMX actions supplémentaires (XNUMX en cas d'exercice du droit à l'augmentation), ce qui représente environ XNUMX % des actions faisant l'objet de l'Offre (greenshoe) », explique la société de yachts de luxe dans une note.
L'Italian Sea Group informe également que deux investisseurs institutionnels et qualifiés, Alychlo SA, véhicule financier de la famille de l'entrepreneur Marc Coucke, e la maison de luxe Giorgio Armani, se sont engagés à souscrire et/ou à acheter un montant total égal à environ 15 % des actions post-offre. L'augmentation de capital permettra à la société d'acquérir de nouveaux espaces de production et usines industrielles pour augmenter la capacité de production des divisions Shipbuilding et Nca Refit.
Dans le cadre de l'offre, Intermonte et Beremberg agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés. Intermonte est sponsor et gestionnaire de stabilisation, tandis qu'Ambromobiliare est le conseiller financier de l'entreprise.
