Intesa Sanpaolo a lancé mardi une obligation perpétuelle « At1 ». Le montant total de l'obligation est égal à 1,5 milliard d'euros, mais l'émission est divisée en deux tranches de 750 millions.
Très soutenu la question: comme le rapporte l'agence Reuters, la Banque a reçu des offres pour plus de 6,5 milliards d'euros, dont 3 milliards pour la première tranche et 3,5 pour la seconde.
Il y a une possibilité de richiamo 2028er mars 2031 pour la première tranche, tandis que pour la deuxième tranche, le rappel serait prévu pour le XNUMXer septembre XNUMX.
I Retour ils sont respectivement de 5,5% pour la première tranche et de 5,875% pour la seconde.
L'opération était gérée par un pool de banques composé de Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, IMI, JP Morgan, Morgan Stanley et UBS.
Intesa Sanpaolo a clients Baa1 pour Moody's, BBB pour S&P, BBB- pour Fitch et BBB High pour Dbrs.
Le 20 février, la banque dirigée par Carlo Messina a placé avec succès deux tranches de titres perpétuels At1 pour un total de 1,5 milliard d'euros contre une demande qui a atteint 8 milliards.
Aujourd'hui, en début d'après-midi, l'action en bourse Intesa Sanpaolo voyage juste en dessous de la parité : -0,2 %, à 1,8298 euros.
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