Intesa Sanpaolo en a placé un autre le mardi 30 août 1 milliard d'euros d'obligations vertes. L'émission verte senior non préférée à 5 ans de la banque paie une prime de 250 points de base sur la courbe des swaps. Le service Refinitiv Ifr l'écrit en précisant que le problème a attiré commandes supérieures à 2,3 milliards hors chefs de file. Intesa avait été la première banque italienne à émettre une obligation verte en 2017.
Les indications de rendement, en réalité, ont été revues à la baisse par rapport à un préliminaire de 270/275 cents, qui est ensuite passé à 250/255. Le titre a une notation attendue de Baa3/BBB-/BBB-/BBB par Moody's/S&P/Fitch/Dbrs, date limite 6 septembre 2017 et sera tarifé aujourd'hui. Intesa Sanpaolo a nommé Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets et Société Générale comme chef de file, Deutsche Bank et IMI-Intesa Sanpaolo comme Conseiller en structuration verte.
La dernière obligation verte émise par Intesa remonte à mars 2021, lorsque la banque dirigée par Carlo Messina a placé une obligation verte de 7 milliard d'euros à 1,25 ans. Dans ce cas, le carnet de commandes a dépassé les 3,5 milliards d'euros, suscitant l'intérêt de plus de 260 investisseurs et permettant une réduction du propagation initial (93 points de base sur le taux midswap après des indications initiales dans la zone des 120 points).
