Hera SpA a lancé aujourd'hui le placement d'une émission obligataire dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes (EMTN) pour un montant total de 500 millions d'euros en principal, à placer exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels.
Le placement obligataire est géré par Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Mediobanca et UniCredit en tant que teneur de livre associé. La Société est assistée par Legance Studio Legale Associato. Cet emprunt, dont le règlement est attendu le 4 octobre prochain sous réserve, entre autres, de la signature de la documentation contractuelle y afférente, aura les caractéristiques suivantes : 500 millions d'euros, échéance 2021, coupon 3,25 %, rendement 3,337 % par an.
L'emprunt sera coté sur le marché réglementé géré par la bourse de Luxembourg.
Nous vous informons également que la documentation y afférente sera disponible sur le site Internet www.gruppohera.it dans la section Investor Relations.
