Le consortium dirigé par Deutsche Bank a présenté l'offre non contraignante la plus élevée pour l'acquisition de Grandi Stazioni Retail. C'est ce qu'a déclaré le PDG de Grandi Stazioni, Paolo Gallo, s'adressant à des journalistes à Florence, en marge de l'inauguration d'un espace rénové à l'intérieur de la gare Santa Maria Novella.
"Ensemble avec le fonds de pension danois (ATP), Deutsche a présenté l'offre la plus élevée", a déclaré Gallo, confirmant les avancées de la presse. D'après ce qui est paru dans certains articles ces derniers jours, le couple a mis 805 millions dans l'assiette, dont 629 millions en fonds propres.
Interrogé sur les prochaines étapes du processus de vente, Gallo a déclaré qu'il s'attendait à des offres fermes "d'ici la fin mai". Selon ce qui a été rapporté par une source proche de la situation ces derniers jours, la date du procès a été reportée d'environ un mois. En effet, une nouvelle présentation de la direction devrait avoir lieu dans les prochains jours, demandée par les soumissionnaires, après quoi la data room sera rouverte. Les offres contraignantes, selon la source, devraient arriver sur la table du conseiller Rothschild vers le 20 mai.
Aux journalistes qui demandaient si des augmentations significatives sont attendues par rapport aux offres non contraignantes, Gallo a répondu : « Nous l'espérons. Le mécanisme d'appel d'offres prévoit que les offres fermes ne peuvent diminuer de plus de 15 % par rapport aux offres non fermes. Pour cette raison, de notre point de vue, les offres sans engagement ont été prudentes d'un point de vue de la valeur et c'est la raison pour laquelle nous nous attendons à des augmentations ».
Selon des rumeurs de presse, après le couple Deutsche Bank-ATP, la plus grosse offre non contraignante est venue du géant du capital-investissement Lone Star (750 millions, dont 574 millions en fonds propres). Troisième position pour le consortium formé par la famille Borletti, Antin et Icamap (727 millions, dont 543 millions en fonds propres). Quatrième place pour le consortium composé d'Altarea Cogedim, du fonds souverain Gic, Previca et Abp (700 millions, dont 544 millions).
Les opérateurs de capital-investissement Terra Firma, Pamplona et BC Partners sont hors jeu pour la première phase.
