La participation de BlackRock dans la capitale de FinecoBanque SOLDE à 10,233% de 7,246% précédemment déclaré, faisant du géant américain le premier actionnaire de la société italienne. La nouvelle vient des communications à la Consob sur les participations concernées, qui mettent en évidence une transaction le 9 juillet, soit le lendemain la sortie d'Unicredit du capital de FinecoBank.
En effet, le 8 juillet en fin de soirée, Unicredit a annoncé le placement des 18,3% restants de FinecoBank.
En détail Blackrock détient la participation à travers 15 sociétés de gestion contrôler et contrôler les droits de vote sur les 8,444%. Un autre 0,82 % est classé comme participation potentielle liée à des accords de prêt de titres, tandis que 0,969 % est lié à des "contrats pour différences" qui n'ont pas de date d'expiration.
Vendredi, en milieu de matinée, l'action en bourse de FinecoBank descend d'un demi-point de pourcentage, à 10,215 euros par action.
Pendant ce temps, FinecoBank a placé sa première émission obligataire additionnelle de niveau 1 destiné aux investisseurs qualifiés. Le lien vient de 300 millions d'euros, avec un coupon de 5,875 % pour les cinq premières années. Le rendement a été réduit par rapport à l'orientation initiale de 6,5 % "grâce à une demande globale égale à 9 fois l'offre", précise l'entreprise. En effet, l'émission a enregistré un volume de commandes de 2,7 milliards.
Des investisseurs institutionnels ont participé au placement, principalement des gestionnaires d'actifs (environ 69 % du total) et des banques/banques privées (15 %). L'émission a été placée principalement auprès d'investisseurs institutionnels au Royaume-Uni/Irlande (35%), en Italie (15%), en France (13%), en Suisse (12%) et aux États-Unis Offshore (9%).
L'opération, souligne une note, "est utile afin de permettre à la Banque de se conformer immédiatement à l'exigence de ratio de levier qui sera applicable à partir du 28 juin 2021, suite à l'entrée en vigueur du règlement UE Crr II".
L'obligation est notée BB- par S&P.
Bnp Paribas, Ubs et UniCredit ont agi en qualité de teneurs de livre associés et de chefs de file associés.
