Eni a mandaté Barclays, Goldman Sachs, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale et Unicredit pour organiser le placement d'une émission obligataire de référence à taux fixe à 8 ans et rouvrir l'emprunt obligataire à 12 ans émis en septembre dernier. La société le communique dans une note, précisant que les deux obligations seront placées sur l'Euromarché et émises dans le cadre de son programme existant d'Euro Medium Term Notes.
Les émissions ont lieu en exécution des résolutions adoptées par le conseil d'administration du 30 mai et visent à maintenir une structure financière équilibrée par rapport au rapport entre la dette à court et moyen/long terme et la durée de vie moyenne de la dette d'Eni.
Les prêts, destinés aux investisseurs institutionnels, seront placés de manière compatible avec les conditions du marché et ensuite cotés à la bourse de Luxembourg. La notation de la dette à long terme d'Eni est A3 (perspective négative) par Moody's et A (credit watch negative) par Standard & Poor's.
