C'est le jour J Banca Carige. L'institut ligure lance aujourd'hui une augmentation de capital hyperdilutive de 560 millions d'euros et les investisseurs sont déjà en fibrillation.
Au début de la séance de bourse, gestes et droits de Banca Carige ils n'ont pas été en mesure de fixer un prix, puis ils ont entamé des négociations avec la part en hausse (atteignant même +11%) et la droite en baisse. Après quelques minutes, l'action est devenue négative et a de nouveau été suspendue avec une baisse théorique de 5 %. Mardi, le titre avait réalisé un maxi rebond de 53,26% après l'effondrement de 37,5% archivé au vu de la hausse.
La recapitalisation a encaissé hier le feu vert de la Consob au prospectus, qui a été publié ce matin. Dans le texte, l'Institut explique qu'il y a trois contrôles de surveillance en cours et que la Consob elle-même a mené des inspections entre mars et juillet, dont les résultats n'ont pas encore été divulgués. Par conséquent, "il n'est actuellement pas possible d'exclure que, par rapport aux conclusions de cette activité d'inspection, l'émetteur doive supposer d'autres initiatives visant à combler les lacunes identifiées ».
Le document précise ensuite que le BCE il a émis des doutes sur la capacité de Carige à générer des bénéfices et à fonctionner comme une banque autonome.
Le prospectus montre également que les principaux actionnaires de Carige ils ont accepté de souscrire 128,47 millions de l'augmentation. Les 369,5 millions restants sous option ne sont pas garantis en totalité, mais seulement pour 234,4 millions. Parmi ceux-ci, 69,5 proviendraient de Malacalza Investimenti (qui souscrira également à l'augmentation de sa participation de 17,587%) et 130 d'investisseurs ayant signé des premiers accords de garantie d'allocation avec Equita Sim. La partie non couverte de l'augmentation est de 135 millions.
Le coût de l'opération, qui comprend les commissions aux membres du syndicat de souscription et à Equita Sim, est estimée à environ 51,7 millions brut de l'effet fiscal. Parmi ceux-ci, 14,7 millions seront versés par l'émetteur indépendamment de la réalisation de l'augmentation de capital.
