Les marchés se préparent pour la dernière séance avant le vote grec. Wall Street sera déjà porté disparu aujourd'hui, en vacances pour le Jour de l'Indépendance. Les maisons d'affaires américaines, ainsi que les agences de notation, ont anticipé les propos tenus la veille. Selon Goldman Sachs, si le non l'emporte, le rendement de l'obligation italienne à 3 ans passera à 11 %. S&P va jusqu'à dire que la charge de financement de la dette de l'Italie pourrait augmenter de XNUMX milliards. "Mais l'impact du Grexit - ajoute-t-il - sera encore limité".
Sous la pression de prédictions similaires, les Bourses retiennent leur souffle suspendu dans une sorte de limbes. A Milan, l'indice Ftse Mib a terminé en baisse de 1,4% dans un contexte de cotation réduite. La Bourse de Paris baisse de 1%, Francfort de -0,7%. L'écart est plutôt resté sur les niveaux de la séance d'hier à 149 points de base avec le rendement à 2,33 ans à XNUMX %.
ÉTATS-UNIS, L'EMPLOI AUGMENTE MOINS QUE PRÉVU
Les bourses américaines sont faibles, compte tenu du long week-end et surtout des possibles amères surprises grecques lors de la reprise du travail lundi. Au final, l'indice Dow Jones perd 0,16%, le S&P 500 autour de la parité ainsi que le Nasdaq (-0,08%). Les cours du pétrole sont également restés stables : le WTI a de nouveau clôturé sous les 57 dollars.
A Wall Street, les Bourses ont également enregistré une déception avec les données sur les nouvelles embauches : 223 en juin, contre une prévision de 230. Le taux de chômage est tombé à 5,3 %, un niveau encore trop élevé pour prévoir une hausse des taux. Le dollar ralentit ainsi sa course sur l'euro qui s'échangeait autour de 1,11. Les cours du pétrole sont également restés stables : le WTI a de nouveau clôturé sous les 57 dollars.
L'Asie ralentit également. Tokyo est en baisse de 0,4%. L'indice Nikkei a perdu environ 1% au cours de la semaine, tandis que le reste de la zone Asie-Pacifique a également baissé. Pendant ce temps, les bourses chinoises s'effondrent : Shanghai -6%. La baisse depuis le 12 juin est d'environ 30 %.
FMI : ATHÈNES A BESOIN DE 60 MILLIARDS
En attendant le vote grec, la sortie la plus décisive vient du Fonds monétaire qui a publié son analyse sur la Grèce le 26 juin, avant la décision de Tsipras de convoquer le référendum. Cinq mois sous la direction de Syriza, c'est l'essentiel de l'analyse, ont mis le pays à genoux. L'abandon des réformes et l'arrêt du plan de privatisation pèsent, tandis que le PIB et les recettes fiscales s'effondrent. Pour éviter de tomber dans l'extrême pauvreté qui "pourrait durer des décennies", ils apporteront une aide financière de 60 milliards sur les trois prochaines années.
DRAGHI ETEND LE QE A ENEL, SNAM, TERNA ET FERROVIE
Pendant ce temps, la BCE, qui pourrait supporter la charge de débrancher les banques grecques (c'est-à-dire retirer les fonds d'Ela) en cas de non-victoire, prépare des lignes de défense en cas de situation à Athènes, désormais en "quarantaine financière ", tu tombes.
Hier, Mario Draghi a admis treize nouveaux noms, dont quatre italiens, sur la liste des émetteurs dont les obligations peuvent être achetées par la BCE dans le cadre du programme d'assouplissement quantitatif. Les nouveaux émetteurs italiens admis aux achats sont Enel, Snam, Terna et Ferrovie dello Stato dont les obligations ont immédiatement bondi vers le haut sur le marché, jusqu'à 35 points de base. Effets bénéfiques également pour les autres émetteurs.
RWE SHOCKS ELECTRICS, REND LA PART DE SAIPEM
En Europe, les Utilities sont en hausse (Stoxx du secteur +1,2 %) : le mouvement est mené par le Rwe allemand en hausse de 4,9 % après que Sigmar Gabriel, le député social-démocrate d'Angela Merkel, a renoncé à introduire une taxe sur le charbon. A Piazza Affari, Enel a clôturé en baisse de 0,3%, Enel Green Power inchangé, Snam +1,4%.
Performance mitigée des compagnies pétrolières. Eni a chuté de 1%. En revanche, l'action Saipem brillait de +2,37% ce qui a déjà absorbé l'effet de la suspension des activités de sa plateforme Scarabeo 5, donnée en concession à Statoil : la perte de chiffre d'affaires pour l'année en cours et l'année prochaine ne sera pas significative . Maire Tecnimont est également en hausse (+1,39% à 3,06 euros).
FCA DANS LE VUE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AMÉRICAINE
L'agence américaine de sécurité routière a accusé hier Fiat Chrysler -2,2% de ne pas avoir notifié les défauts du système d'airbag Takata équipant les voitures du groupe dans les soixante jours prévus. L'effet de l'augmentation des ventes aux États-Unis et en Italie a ainsi été annulé. Pendant ce temps, des nouvelles noires arrivent du Brésil : le marché est en baisse d'environ 25 %.
Cnh Industrial a également reculé (-1,8%). Finmeccanica a perdu 3%. StM -1,7%. Le leader européen des semi-conducteurs a signé un contrat de fourniture de cinq ans avec le chinois Huawei d'une valeur de 500 millions de dollars. L'accord, signé à l'occasion d'une visite en France du Premier ministre chinois Li Keqiang, devrait entraîner une augmentation des commandes du producteur de semi-conducteurs.
BANQUES EN RETRAIT. LES EMPLOIS D'INTESA AUGMENTENT
A Piazza Affari, le déclin du secteur bancaire a entraîné le Ftse Mib vers le bas. Les plus grosses pertes ont été enregistrées par Monte Paschi -2,94%, Banca Carige -3,18%, Ubi Banca -2,72% qui progressait déjà fortement la veille. Intesa Sanpaolo -2,57%. Au premier semestre, l'institut a déboursé des prêts pour 19 milliards d'euros. A ce titre, il pourrait dépasser l'objectif de décaissement à moyen/long terme de 37 milliards prévu pour cette année.
D'autre part, le montant investi au cours de la dernière année et demie par les grands actionnaires étrangers d'Intesa Sanpaolo s'élève entre 7,5 et 10 milliards. Ce sont les chiffres révélés par le PDG Carlo Messina lors d'une conférence dédiée aux PME. Bpm -2,7 % et Banco Popolare -2,4 % sont en baisse. Unicredit -1,93% a également clôturé en territoire négatif.
LE LUXE EN BAISSE, LES TÉLÉCOMS TIENNENT
Nouveau freinage de luxe. Ferragamo -2,4% et Moncler -3,5% sont en baisse. Telecom Italia a également reculé de -1,6%. Jeu de médias -0,4 %.
