Les marchés boursiers européens ont clôturé la semaine en hausse, la dernière semaine complète avant les fêtes de Noël. Cette progression prudente s'inscrit dans un contexte de performance atone à Wall Street et de gains à Tokyo (Nikkei +1,02 %), après que la Banque du Japon a, comme prévu, relevé ses taux d'un quart de point à 0,75 %, un niveau jamais atteint depuis 30 ans. Cette décision, attendue, a néanmoins entraîné une forte baisse du yen aujourd'hui. Sur le plan géopolitique, l'attention est portée sur l'accord conclu dans la nuit par le Conseil européen concernant un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, financé par la dette commune et sans recours aux avoirs russes gelés.
Piazza Affari domine le marché européen, progressant de 0,66 % (à 44 757 points de base). Saipem mène la hausse (+1,97 %), tandis que la Juventus, hors du panier principal, brille (+7,25 %), le marché misant sur une relance de l'offre de rachat du club par Tether auprès d'Exor (rejetée la semaine dernière). Depuis la clôture de vendredi dernier – avant l'offre publique d'achat du géant des stablecoins – l'action a gagné plus de 27 %.
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Parmi les places boursières continentales, Francfort (+0,44 %), Londres (+0,58 %), Paris (+0,01 %), Amsterdam (+0,48 %) et Madrid (+0,21 %) ont également légèrement progressé. Sur le marché international, Wall Street a terminé la matinée en hausse : le DJI a progressé de 0,55 %, le S&P 500 de 0,79 % et le Nasdaq de 1,11 %. L’appétit pour le risque est alimenté par un regain de confiance dans les valeurs liées à l’intelligence artificielle, suite aux prévisions et à la forte hausse enregistrée hier par Micron, ainsi qu’à la conclusion aujourd’hui par Oracle (+6,65 %) d’un accord de coentreprise visant à maintenir l’activité de TikTok aux États-Unis.
La séance boursière américaine est actuellement calme, mais la volatilité n'est pas à exclure, car ce vendredi marque l'échéance simultanée des options sur actions, indices et contrats à terme, surnommée « la Journée des Quatre Sorcières ». Cet événement représente, cette fois-ci, 7 100 milliards de dollars et, selon Goldman Sachs, il s'agit de la plus importante échéance d'options jamais enregistrée.
L'euro atteint des niveaux records face au yen.
Le marché des changes est particulièrement volatil aujourd'hui, principalement en raison de la chute du yen. Le resserrement de la politique monétaire japonaise ne suffit pas à soutenir la devise, qui s'est fortement dépréciée face aux principales devises. L'euro s'échange à un niveau record de 184,38 (+1,1 %) ; le dollar s'échange à 157,45 (+1,26 %) et pourrait enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis début octobre. La paire euro-dollar reste toutefois défavorable à la devise unique, qui maintient néanmoins le taux de change au-dessus de 1,17 (-0,12 %).
Parmi les matières premières, les prix des contrats à terme sur le pétrole ont progressé d'environ un demi-point de pourcentage. Le WTI s'échange à 56,32 dollars le baril, tandis que le Brent se situe légèrement au-dessus de 60 dollars (60,13 dollars). L'or reste très demandé, son cours au comptant s'établissant actuellement à 4 348,84 dollars l'once (+0,37 %).
Piazza Affari, Saipem, Leonardo et Tim sur le podium
À la clôture de la séance d'aujourd'hui, les trois valeurs vedettes les plus performantes étaient Saipem, Leonardo (+1,9 %) et Tim (+1,76 %). Le titre de la société de services pétroliers a profité de la troisième prolongation d'un contrat de forage offshore en Norvège, dans un contexte de forte volatilité du secteur pétrolier. Le titre de l'entreprise de défense a également annoncé la signature de deux contrats aux États-Unis.
De son côté, TIM a clôturé la hausse des 12 derniers mois et a publié une lettre aux employés dans laquelle le PDG Pietro Labriola a déclaré que l'entrée de Poste Italiane et le récent renforcement de son capital social renforcent « la stabilité du groupe et notre capacité à investir dans une infrastructure technologique cruciale pour le pays ».
Concernant les télécommunications, Intermonte évoque également des rumeurs internationales sur le sort d'Altice et la consolidation du secteur en France, ce qui pourrait inciter Iliad à réduire sa présence en Italie et à accélérer un accord avec Wind 3. TIM pourrait indirectement bénéficier de cette situation grâce à une réduction du nombre de concurrents sur le marché national.
Parmi les banques, MPS (+1,53 %) reste en liquidités, après que le ministre de l'Économie, Giancarlo Giorgetti, a nié hier toute ingérence ou pression sur le système financier italien lors de la vente de sa participation dans Siena via une procédure de placement accéléré à l'automne 2024.
Unicredit a reculé de 0,62 %. Parmi les plus fortes baisses du jour, on note Cucinelli (-2,06 %), Tenaris (-1,49 %), Moncler (-1,26 %) et Campari (-1,25 %).
Spreads stables
Les rendements sur le marché secondaire sont en hausse, mais l'écart entre les BTP à 10 ans et les Bunds reste stable à 65 points de base. Le taux de clôture du BTP est indiqué à 3,55 % et celui du Bund à 2,9 %.
