Presque au bord du précipice, Poste Italiane prend le contrôle de TimCe qui fait la différence, c'est l'accélération le dernier jour de l'offre publique d'achat et d'échange, qui s'est clôturée le vendredi 11 septembre. Selon les résultats provisoires, en ajoutant les actions livrées par les investisseurs à la participation déjà détenue, Le groupe dirigé par Matteo Del Fante atteindra 66,627 %. du capital de la compagnie de téléphone.
Une part qui consolide clairement la majorité de Poste, tout en restant juste en dessous du seuil des deux tiers, auquel le groupe avait renoncé comme condition d'efficacité de l'opération. Et la partie n'est pas encore terminée. Après le paiement prévu le 18 septembre, Les actionnaires auront une autre possibilité d'opter pour cette solution..
L'offre publique d'achat de Poste Italiane sur TIM : le tournant de la dernière séance.
Il Le résultat s'est construit surtout dans les dernières heures.Rien que vendredi, 635 897 378 actions TIM ont été apportées, sur un total de 993 608 722 actions collectées au cours de la période entière, qui a débuté le 20 juillet. Presque deux actions sur troisParmi les titres soumis à l'offre, 100 % ont été reçus lors de la dernière séance. Le total des souscriptions représente 46,523 % du capital de TIM et 58,230 % des actions concernées par l'offre publique d'achat. Ceci s'ajoute aux 20,104 % déjà détenus par Poste Italiane. Si ces informations sont confirmées, la participation atteindra ainsi environ 1,423 milliard d'actions, soit 66,627 % du capital.
Le PDG de TIM, Pietro Labriola, avait anticipé la possibilité d'une dernière accélération. « Cette accélération s'est produite ces derniers jours », a-t-il observé, ajoutant : « C'est maintenant au marché de trancher et nous verrons bien. » Le dirigeant, ainsi que le reste de l'équipe de direction, avait transféré ses actions cette semaine.
L'offre publique d'achat de TIM sur Poste Italiane : le relancement qui a accompagné le retour
Le sprint était précédé par le révision des conditions annoncées par PosteLe groupe a augmenté la part en numéraire de 30 cents et, simultanément, a supprimé la condition liée à l'atteinte du seuil minimum. La contrepartie versée pour chaque action Tim livrée s'est donc élevée à 1,97 euros en espècesÀ cela s'ajoutent 0,218 actions ordinaires nouvellement émises de Poste Italiane. Cette amélioration s'accompagne d'une forte accélération des souscriptions ces derniers jours.
Pour les participants à la première période de souscription, le paiement est prévu le vendredi 18 septembre, en même temps que le transfert des actions à Poste Italiane. Les résultats définitifs seront annoncés le 17 septembre à 7h29. Le groupe précisera alors si les conditions suspensives à l'opération ont été remplies ou levées.
L'offre de rachat de Tim par Poste Italiane : une seconde chance à partir du 21 septembre
La fermeture du vendredi ne concerne que les première période d'adhésionL'offre sera rouverte pour cinq séances de bourse, du 21 au 25 septembre, permettant aux actionnaires qui n'ont pas encore investi d'apporter leurs titres. Les conditions financières resteront identiques à celles de l'offre améliorée. Toutefois, la date de paiement sera modifiée et fixée au 2 octobre pour les participants intervenant durant la période de réouverture.
Poste aura donc une nouvelle occasion d'accroître sa participation. Le point de départ est une large majorité, mais l'issue de l'opération dépendra également des décisions des investisseurs lors de la seconde période de prise de participation.
Tim-Poste : un groupe de 150 000 employés
Cette opération ouvre une nouvelle phase industrielle. Poste estime les synergies annuelles de la fusion avec TIM à 700 millions d'euros., dans le but de renforcer les investissements dans la numérisation et de participer à la consolidation européenne. Conformément au cadre prévu pour l'opération, Le nouveau groupe comptera environ 150 000 employés. L’État restera son principal actionnaire, avec 50,1 %. En cas de rachat total, l’investissement en numéraire pour Poste s’élèvera à environ 3,3 milliards d’euros, financés par un emprunt bancaire.
