« Comment expliquer ce qui s'est passé ? Mystère". Même le Wall Street Journal peine à expliquer le changement de cap des Bourses qui, après une ouverture palpitante, ont renversé la marche atteignant des clôtures record. Pourtant, les données très négatives sur leInflation américaine justifier la prochaine hausse de taux robuste, 75 points au moins. "La réalité est qu'à court terme, ce marché n'avait plus rien à donner vers le bas - commente-t-il Joseph Serale d'Anthilia. Grâce au martèlement de la Fed, les nouvelles étaient dans les prix et le marché était extrêmement court et pessimiste. Une fois les flux des algo-traders épuisés, les dissimulations ont commencé ». En bref, tôt ou tard, l'inflation commencera à ralentir en raison des interventions sur les taux d'intérêt et quelqu'un a commencé à regarder vers l'avenir. Seulement aujourd'hui, cependant, avec le trimestriel de grandes banques, vous comprendrez si la musique a déjà changé.
Piazza Affari rebondit aussi, l'économie ralentit
L'Europe a suivi le scénario américain comme à l'accoutumée : les marchés, qui entamaient une nouvelle séance morose dans le sillage de données macro décevantes, ont changé de rythme après l'annonce du rebond américain.
Place Afari +1,56 % était le le meilleur d'Europe grâce à la bonne performance des industrielles et des financières. Des augmentations de plus de 1 % également pour Francfort, Parigi e Madrid.
En gris foncé les prévisions. La Banque d'Italie a revu à la baisse les estimations de l'économie qui maintenant, dans le scénario de base, voient une croissance du PIB de 3,3% cette année, 0,3 en 2023 et 1,4 en 2024.
En septembre, l'inflation allemande a atteint un plus haut depuis 70 ans, enregistrant une hausse de 1,9 % par rapport au mois précédent et de 10 % en rythme annuel.
A Londres, le gouvernement fait machine arrière
Le Royaume-Uni fait sa propre histoire. Aujourd'hui clôturera le cycle de achats extraordinaires de la Banque d'Angleterre des titres du Trésor détenus par les fonds de pension. Mais la reprise de la livre est liée à la nouvelle selon laquelle le Premier ministre Liz Truss est sur le point de changer la mini-finance basée sur la dette qui a plongé le système dans la crise.
L'euro se redresse, le Btp rendement 4,72%
Changement de cap aussi pour leeuro, revenant à 0,9776 le dollar après un démarrage catastrophique, et la livre en fort rebond.
Ça descend en finale, bien que légèrement aussi propagation à 243 points de base (-1,35%), ainsi que des rendements : +4,72% pour la valeur italienne et +2,29% pour la valeur allemande.
Les futures Eurostoxx +1,7% anticipent un lancement en flèche des listes européennes dans le sillage de la clôture record des bourses américaines, sortant de la meilleure séance depuis novembre 2020 de Dow Jones +2,83 % par rapport au -2 % initial. Aussi en pleine convalescenceS & P 500 +2,6 et le Nasdaq Composite + 2%.
Le future S&P500 a grimpé de 0,5% ce matin.
JP Morgan allonge le rythme devant les comptes
Le meilleur titre du Dow Jones, avec un gain de 5,5%, était JP Morgan, qui aujourd'hui vers 12h (heure italienne) présente les données du troisième trimestre. Deux autres grands noms de la finance de Wall Street publient le trimestriel, Morgan Stanley e Citigroup. La hausse des taux d'intérêt aurait dû favoriser les banques qui, par ailleurs, ont peut-être sensiblement accru leurs provisions prudentielles.
Aux Etats-Unis, les prix à la consommation continuent d'augmenter : contre une légère baisse à 8,2% de l'indice général, on assiste à une hausse de l'indice sous-jacent à 6,6%. En conséquence, les taux pourraient remonter à 4,75/5 % au printemps.
Il Bons du Trésor à dix ans s'échange ce matin à 3,93 %, contre 3,91 % à la clôture, après un pic de 4,04 %.
Le Nikkei court, mais le glissement de terrain du yen continue.
Fin de semaine euphorique également en Asie
Il Nikkei Tokyo est en hausse de 3,5%, la semaine se termine sur une baisse de 0,5%, mais en dollars, du fait de la forte dévaluation du yen, la performance hebdomadaire est plus lourde, -2%.
rebondir leHang Seng de Hong Kong +3,3%, -4,5% par semaine. CSI 300 des tarifs de Shanghai et Shenzen +2%, +0,5% par semaine. Kospi de Séoul +2,5%, -1% par semaine. Bourse de Taipei + 2,6%.
Tsmc vole, gracié par les interdictions américaines sur les puces
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, augmente de 5 %. Le géant de l'assemblage d'électronique grand public, l'un des principaux fournisseurs d'Apple, a publié ses chiffres trimestriels. Le bénéfice net exprimé en dollars taïwanais a quasiment doublé en glissement annuel à 281 milliards, mieux que les attentes des analystes qui ont notamment apprécié l'exemption américaine (pour un an) des restrictions sur les puces à utiliser dans les usines chinoises.
À la veille de Congrès du Parti Chine confirme que l'inflation est maîtrisée. En septembre, les prix à la consommation augmentent de 2,8%, contre 2,5% en août, en ligne avec les attentes des analystes
Gaz à 153, septième semaine d'arrêt
Petrol WTI à 89 dollars le baril, Brent à 94,20. Lors de la séance d'hier, il a augmenté de 2%. Le budget prévisionnel hebdomadaire affiche une perte de -3,4%. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite et les États-Unis continuent de s'affronter à propos de la décision de l'OPEP+ la semaine dernière de réduire son objectif de production de pétrole de 2 millions de bpj.
Il gaz L'Union européenne a perdu hier -4% en clôturant à 153 euros par mWh. Nous nous dirigeons vers la septième semaine de baisse consécutive en attendant de comprendre ce que fera l'UE pour limiter la flambée des prix.
Sur la Piazza Affari : des députés effrayants, la Stm court en attendant Apple
stellante. Berenberg baisse le prix cible.
stm. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, l'un des principaux fournisseurs d'Apple, a publié des données trimestrielles. Le bénéfice net exprimé en dollars taïwanais a presque doublé en glissement annuel pour atteindre 281 milliards de dollars, mieux que les attentes des analystes.
Tenir Anima a annoncé hier soir qu'il participerait auaugmentation de capital de Monte Paschi avec un investissement maximum de 25 millions d'euros.
Mont Paschi il a clôturé de plus de 33% après que la banque eut annoncé au petit matin les termes de l'augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros, qui a obtenu toutes les garanties et débutera le 17 octobre. Le français Axa s'est engagé à contribuer à hauteur de 200 millions d'euros à l'augmentation de capital.
Fiera Milano a signé des accords non contraignants avec les actionnaires privés de Fiere di Parma pour un partenariat visant à créer une plate-forme européenne commune d'exposition dans le secteur agro-alimentaire.
