La famille Benetton réduire l'exposition dans Pirelli, dont il détient actuellement 4,7 %. Schemarentaquattro, filiale à XNUMX% d'Edizione (la holding Benetton) a annoncé qu'elle lancerait aujourd'hui une offre de obligations échangeables non garanties en actions ordinaires Pirelli pour 200 millions d'euros, garantie directement et inconditionnellement par Edizione.
Si toutes les obligations sont converties, seuls 1,6% des actions Pirelli resteront entre les mains de la famille Benetton. Cette décision devait être prise en compte après la récente dissolution du pacte qui contrôlait Pirelli. Entre autres, selon les experts, il ne peut être exclu que d'autres actionnaires détenant au total 10% du capital, à savoir Mediobanca, Generali et Unipol, puissent également opter pour une solution de ce type.
L'offre de Benetton, lit-on dans une note, s'adresse exclusivement aux investisseurs italiens et étrangers qualifiés. Les obligations seront émises à 100 % de leur valeur nominale dans la coupure de 100 milliers d'euros pour chaque obligation et, sauf si elles ont été précédemment converties, remboursées ou annulées, les obligations seront remboursées au pair le 29 novembre 2016.
Les obligations seront à taux fixe, avec un coupon annuel compris entre 0.25% et 0.75%, payable annuellement à terme échu le 29 novembre de chaque année. Le prix de conversion initial des obligations sera fixé à une prime comprise entre 25 % et 30 % du prix moyen pondéré en volume des actions enregistrées à la Bourse italienne au cours de la période comprise entre le lancement et la détermination des conditions définitives de l'émission émission. La date de règlement des obligations est prévue le 29 novembre.
Malgré l'annonce de la vente, l'action Pirelli a gagné 0,36 % en milieu de matinée.
