Les livres sont ouverts pour le placement d'une obligation senior préférée Banca Ifis en euro à échéance avril 2023. La nouvelle révélée par Radiocor confirme l'anticipation publiée par la même institution il y a un peu plus d'une semaine.
Le montant attendu de l'émission est égal à 300 millions alors que les premières indications de prix font état d'un spread de 180 points de base au-dessus du taux midswap. L'opération est gérée par BNP Paribas, Nomura et Unicredit.
L'action, qui sera notée BB+ par Fitch, paiera un coupon annuel fixe. Des nouvelles plus précises sur les prix sont attendues plus tard dans la journée.
L'opération s'inscrit dans le cadre du programme EMTN plus large (avec un plafond de 5 milliards d'euros) signé le 29 septembre 2017 avec un avenant en date du 2 mars 2018 (réservé aux investisseurs institutionnels en Italie et à l'étranger à l'exception des États-Unis, en application du du Règlement S du United Securities Act de 1933).
Quant à Piazza Affari Banca, l'action Ifis gagne 1% à 33,82 euros, en ligne avec l'ensemble du secteur bancaire, jouissant aujourd'hui d'une grande popularité à la bourse de Milan (+1,45%).
