L'opération sur Abertis "nous permet de pouvoir compter sur une augmentation substantielle du dividende de nos actionnaires". Le PDG d'Atlantia, Giovanni Castellucci, l'a déclaré lors de la réunion du groupe. Une croissance potentielle du dividende en actions jusqu'à +30% à partir de la première année est prévue, en plus de la politique actuelle de dividende, a-t-il expliqué. A condition que l'offre de plus de 16 milliards pour créer un géant des infrastructures de péage soit conclue positivement.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Atlantia a donné son feu vert à l'augmentation de capital de 3,79 milliards, y compris la prime d'émission, fonctionnelle à l'offre publique volontaire d'achat et/ou d'échange sur les actions d'Abertis Infraestructuras.
L'augmentation se fera par l'émission de 160.310.000 23,67 1 actions de catégorie spéciale au prix d'émission unitaire de 22,67 euros (imputées pour 30 euro de capital social et pour 2018 euros de prime d'émission). La transaction sera réalisée à la date (ou aux dates de paiement) de l'offre (et en tout état de cause avant le 0,697 avril XNUMX) par l'apport d'une action ordinaire Abertis pour XNUMX nouvelle Action Spéciale Atlantia souscrite.
Les actions spéciales Atlantia offertes en échange ne seront pas cotées et seront soumises à des restrictions d'incessibilité jusqu'au 15 février 2019, après quoi elles seront automatiquement converties en actions ordinaires sur la base d'un ratio de 1:1. Ils auront également le droit de nommer jusqu'à trois administrateurs ; par conséquent, le CA d'Atlantia passera de 15 à un maximum de 18 membres.
L'assemblée générale ordinaire a donc décidé d'approuver l'adoption d'un plan d'intéressement supplémentaire basé sur des options d'achat d'actions fictives destiné à un nombre limité de personnes clés particulièrement impliquées dans le processus de construction et de création de valeur du nouveau groupe qui sera constitué par intégration avec Abertis.
Au cours de la réunion, il est apparu qu'Atlantia n'exclut pas d'améliorer l'offre sur l'espagnol Abertis si une offre concurrente venait à être présentée à l'OPA de 16,3 milliards lancée en juin et sous le contrôle de l'Autorité boursière ibérique.
"C'est trop tôt pour le dire", a répondu le PDG, Giovanni Castellucci, à une question sur la possibilité de relever le prix proposé de 16,5 euros par action en cas de contre-OPA du groupe ACS.
