Bond Amco à la volée. La société italienne qui s'occupe du recouvrement et de la gestion des prêts non performants placés mardi un billet senior non garanti de trois ans et demi (échéance 27 mars 2026) pour un montant nominal total d'un demi-milliard.
"Ils ont été récupérés ordres de plus de 60 investisseurs institutionnels – lit la note – égale à environ 1,7 fois le montant final de l'émission. Les investisseurs étrangers représentent 62% du montant alloué. En termes de nature, 47% de la transaction a été allouée à des gestionnaires d'actifs et le reste à des banques, des institutions et des fonds de pension ».
Bond Amco : coupon, prix d'émission, règlement
Le titre a un coupon fixe annuel de 4,375% et prix d'émission de 99,896%. Le règlement-livraison est attendu le 27 septembre 2022. Les obligations seront cotées sur le marché réglementé de Luxembourg.
Le lien, "réservé aux investisseurs institutionnels, a été émis dans le cadre du programme EMTN de 6 milliards d'euros renouvelé le 16 septembre 2022, avec une notation attendue de BBB par Standard & Poor's et Fitch – poursuit la note – Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley et Santander ont agi en tant que Co-chefs de file. Clifford Chance et White & Case ont agi en tant que conseillers juridiques d'AMCO et des banques, respectivement."
