Mfe-MediaForEurope, le groupe de télévision contrôlé par Famille Berlusconi, a entamé des discussions avec plusieurs ces derniers mois banques qui se sont déclarés prêts à financer le100% achat du géant allemand de la télévision ProSiebenSat.1, dont l'ancien Mediaset de la famille Berlusconi détient déjà 30%, pour une valeur pouvant atteindre environ 4 milliards d'euros. C'est ce qui ressort de certaines sources proches du dossier et de certains documents consultés par Reuters.
Au premier rang Bank of America, Deutsche Bank et UniCredit
Les banques qui ont présenté des propositions de financement, pour couvrir à la fois une éventuelle offre et les besoins de refinancement de la dette de ProSieben, sont, selon les documents consultés et les sources, Bank of America, Deutsche Bank et UniCredit. UniCredit et Bank of America ont notamment proposé de couvrir séparément 100 % d'une éventuelle opération avec des engagements de 3,7 milliards et 3,2 milliards d'euros respectivement. Deutsche Bank s'est déclarée prête à prendre en charge 50% d'une opération estimée à 4 milliards d'euros.
Demande de Mfe : cession d'actifs non stratégiques
Bien que Mfe ait déclaré qu'elle n'envisagerait une offre de rachat sur ProSieben que lorsque cette dernière serait faite libéré de ses activités non stratégiques, le soutien reçu ces derniers mois des banques en vue d'une éventuelle reprise renforce sa position face à laassemblée générale du 30 avril, qui voit les membres discuter des propositions avancées par Mfe pour une réorganisation du groupe de télévision allemand. Mfe souhaite que ProSieben sépare ou cède les activités numériques et cherche le soutien d'autres actionnaires pour une résolution lors de l'assemblée qui pousserait le groupe bavarois à commencer à évaluer une scission d'actifs jugés non essentiels, qui comprennent des services de commerce électronique et un site de rencontres.
Mfe est le plus grand investisseur de ProSieben avec une participation proche de 30 %, qu'elle a commencé à constituer en 2019 dans le cadre du projet de création d'un plateforme de télévision paneuropéenne.
