Mediobanca ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe concessa dal ministero dell’Economia per 22.600.000 di azioni ordinarie Enav. Lo comunica il Tesoro, riferendo che il prezzo di acquisto è di 3,30 euro per azione, per un controvalore totale di 74,6 milioni al lordo delle commissioni di collocamento. Il regolamento delle azioni greenshoe avverrà il 4 agosto. Inclusa l’opzione greenshoe, l’offerta ha riguardato in tutto 252.600.000 azioni, il 46,6% del capitale, per un controvalore di 834 milioni.
Il ministero comunica inoltre che Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Mediobanca hanno agito quali coordinatori dell’offerta globale di vendita e, insieme a Banca Imi, JP Morgan Securities PLC e Unicredit Bank AG, succursale di Milano, sono stati joint bookrunner del collocamento istituzionale. Mediobanca ha agito anche in qualità di responsabile del collocamento per l’offerta pubblica e sponsor.
Equita Sim ha agito in qualità di advisor finanziario di Enav, mentre Rothschild Global Advisory è stato l’advisor finanziario del ministero. Gli advisor legali dell’operazione sono stati Allen & Overy per Enav, Shearman & Sterling per il ministero e Bonelli Erede e Clifford Chance per i coordinatori dell’offerta globale e dei joint bookrunner. La società Vitale & Co. ha agito in qualità di valutatore indipendente per conto del ministero. La società incaricata della revisione legale dei conti di Enav è Ernst&Young. Barabino&Partners è l’advisor di comunicazione.