Wind Tre hat die Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen über insgesamt 7,3 Milliarden Euro angekündigt. Die Transaktion wird in fünf Tranchen durch eine Kombination aus fest- und variabel verzinslichen Euro-Schuldverschreibungen und fest- und variabel verzinslichen US-Dollar-Schuldverschreibungen durchgeführt.
Das Telekommunikationsunternehmen wird den Erlös aus dem Angebot zusammen mit den Erlösen aus einem neuen Darlehensvertrag in Höhe von 3,4 Milliarden Euro zur Tilgung der Finanzschulden verwenden, die ihm von der Tochtergesellschaft Wind Acquisition Finance gewährten konzerninternen Darlehen zurückzahlen und letztere gewähren alle vorrangigen und vorrangig besicherten Schuldverschreibungen zurückzuzahlen, die von demselben Waf ausgegeben wurden.
Das Refinanzierungsgeschäft zielt auf eine deutliche Verbesserung der Kapitalstruktur durch Senkung der Zinskosten und Verlängerung der Laufzeiten ab.
Von den fünf vorgesehenen Tranchen sind drei festverzinslich (davon zwei in Euro mit 5 und 7 Jahren und eine in Dollar mit 8 Jahren) und zwei variabel verzinslich (davon eine in Euro mit 6 Jahren und eine in Dollar bei 5 Jahren).
Die italienische Telefongruppe – kontrolliert von Veon (ehemals Vimpelcom) und von der chinesischen CK Hutchison – wird an einer Roadshow mit Investoren teilnehmen, um die gesamte Operation vorzustellen: von Mittwoch, 18. bis Freitag, 20. in Europa und nächste Woche in den USA.
Der gesamte Betrieb wird von Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole, Credit Suisse, Goldman Sachs, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho, Mufg, Natixis, Nomura, Smbc, SocGen und UniCredit verwaltet. HSBC fungiert bei der Transaktion als Joint Global Coordinator und Bookrunner.
Zum 30. Juni des letzten Jahres umfasste die Schuldenstruktur von Wind Tre Anleihen im Gesamtwert von über 10 Milliarden Euro (sowohl in Euro als auch in Dollar) mit verschiedenen Laufzeiten zwischen 2019 und 2021; Zu den wichtigsten Posten gehören ein Bankdarlehen in Höhe von 690 Millionen und Darlehen von Aktionären in Höhe von 1,74 Milliarden.
