UniCredit Leasing erfolgreich abgeschlossen eine Verbriefung von rund 1,6 Milliarden Euro von Darlehen aus einem notleidenden italienischen Portfolio, das durch Immobilienleasing (Npl Lease) repräsentiert wird, an eine Fahrzeuggesellschaft, Relais Spv. Die Immobilien wurden auf eine Leasinggesellschaft, eine nach dem Verbriefungsgesetz vorgesehene nachgeordnete Gesellschaft zur Verwaltung von Immobilienvermögen (Relais LeaseCo), übertragen. Die Transaktion erfolgte im Rahmen des Programms zur Beschleunigung des Abbaus von Non-Core-Portfolios.
Die Verbriefung wurde von der Unicredit Bank AG als Sole Arranger strukturiert und vertritt dieerste Transaktion in Italien mit zugrunde liegenden Leasingforderungen Non-Performing zielte darauf ab, die GACS-Garantie (Garantie für die Verbriefung von faulen Krediten) für Senior Notes zu erhalten.
Letzten 11. Dezember Relais hat 3 Wertpapierklassen ausgegeben:
- 466 Millionen Senioren,
- 91 Millionen Zwischengeschosse,
- 10 Millionen Junioren.
Die Senior Notes sind von Moody's mit Baa2 und von Scope mit BBBsf bewertet. Italfondiario und doValue fungieren jeweils als Master und Special Servicer der Verbriefung.
Relais und Relais LeaseCo wurden von gegründet Finint Bank, der auch die Rollen des Corporate Servicer, Monitoring Agent, Calculation Agent, Vertreter der Anleihegläubiger und des Backup Servicer Facilitator für beide abdeckt.
Ucl wurde von Cappelli Rccd unterstützt, während Unicredit Bank AG von Legance unterstützt wurde; Ernst & Young fungierte als Berater für UCL.
Schließlich hat UniCredit der EZB ihre Absicht mitgeteilt, bis zum 31. März 2021 den „Significant Risk Transfer“ in Bezug auf den Verkauf zu erhalten. Gleichzeitig teilt die Bank mit, dass sie das 6. Jahr in Folge die r erhalten hatAnerkennung als Beste Privatbank Mittel- und Osteuropas für 2021 von Global Finance. Außerdem wurde Unicredit als beste Privatbank 2021 in Bulgarien, in Tschechien und in Österreich mit der Schoellerbank ausgezeichnet.
