Unicredit verkaufte Forderungen in Höhe von insgesamt 2,2 Mrd. € aus einem notleidenden Portfolio aus Hypothekendarlehen und unbesicherten Krediten an die Zweckgesellschaft Olympia. Die Bank gibt dies in einer Mitteilung bekannt, in der sie angibt, dass die Transaktion durch eine von der Unicredit Bank AG als Sole Arranger strukturierte Verbriefung durchgeführt wurde. Dies ist die dritte Gacs-Transaktion für Unicredit (die vierte für die Unicredit Group) und ist Teil des Finalisierungsprogramms des Non-Core Portfolio Run-down.
Olympia hat drei Klassen von Schuldverschreibungen ausgegeben: 261 Mio. € Senior, 26,1 Mio. € Mezzanine und 2,9 Mio. € Junior. Die Senior Notes haben ein Baa2-Rating von Moody's und ein BBB-Rating von Scope und S&P erhalten. „Die Verbriefung wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gacs-Gesetzes (Garantie für schlechte Verbriefungen) strukturiert, um die staatliche Garantie für die Senior Note beantragen zu können“, heißt es in der Mitteilung.
Darüber hinaus hat Unicredit soeben ein verbindliches Angebot für den Verkauf von 95 % der Mezzanine- und Junior Notes an ein Finanzinstitut angenommen, das nicht zur Unicredit-Gruppe gehört, während sie die 5 % als Originator als wirtschaftliche Nettobeteiligung behält, die gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften erforderlich ist .
Italfondiario und doValue fungieren jeweils als Master und Special Servicer der Verbriefung, während die Banca Finanziaria Internazionale die Rollen der Überwachungsstelle, der Berechnungsstelle, des Vertreters der Anleihegläubiger und des Back-up Servicer Facilitator übernimmt.
Die Unicredit Bank AG fungierte als Placement Agent und Settlement Agent des Mezzanine und Junior. Die Unicredit Bank AG fungiert auch als Swap-Gegenpartei und stellt die Liquiditätsfazilität für Olympia bereit. Schließlich hat Unicredit der Europäischen Zentralbank ihre Absicht mitgeteilt, den „Significant Risk Transfer“ bis Ende Dezember 2021 zu erhalten.
Bis zum Vormittag legte die Unicredit-Aktie an der Börse um 1,12 % auf 10,612 Euro zu.
