Wie jedes Jahr im Januar hält der Ansturm der Rundfunkveranstalter bei der Beschaffung von Geldern an, was die beträchtliche Fülle an Mitteln unterstreicht Liquidität von der institutionelle Investoren an wen die Emissionen gerichtet sind. Immerhin, ich Preise Die Höchststände der letzten Monate glätten sich langsam und die Refinanzierung ist etwas bequemer. Es fehlen jedoch noch sektorspezifische Themen Publikum im Einzelhandel, was normalerweise diesen Teil des Jahres kennzeichnete.
Nach der Eröffnung im Jahr 2024 mit Eni, Mediobanca und Generali sind wir hier im Feld Unicredit und B für Bank, die zwei nachrangige Anleihen für institutionelle Anleger begeben, die insgesamt rund 6 Milliarden Euro beantragt haben.
Unicredit platziert eine Tier-2-Anleihe im Bereich von 5,45 %
UniCredit hat eine nachrangige Tier-2-Anleihe im Wert von 2020 Milliarde Euro platziert, die erste dieser Art seit 1 von Piazza Gae Aulenti. Die für institutionelle Anleger reservierte Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und 3 Monaten (April 2034), kann jedoch nach 5 Jahren und 3 Monaten gekündigt werden und zahlt bis April 5,375 einen festen Kupon von 2029 %. Der Ausgabepreis beträgt 99,847 %, was einem Spread von 280 Basispunkten gegenüber dem Referenz-Swap-Satz entspricht, der während der Platzierung aufgrund des großen Auftragszuflusses von den anfänglichen 315 Basispunkten reduziert wurde. Es gab mehr als 200 Investoren und Aufträge im Wert von über 3 Milliarden Euro.
Wenn der Emittent die Call-Option nicht ausübt, wird der Kupon auf der Grundlage des zu diesem Zeitpunkt geltenden 5-Jahres-Swapsatzes erhöht um den anfänglichen Spread neu berechnet. Bei der endgültigen Zuteilung lag die Prävalenz der Fonds bei 67 % und die folgende geografische Verteilung: Vereinigtes Königreich (31 %), Frankreich (18 %), Italien (14 %), nordische Länder (10 %) und Deutschland/Österreich (10 %). %). Die UniCredit Bank fungierte zusammen mit Barclays, BNP, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander und UBS als Global Coordinator und Joint Bookrunner.
Bper entscheidet sich für die unbefristete Anleihe und platziert 500 Millionen
Bper Banca wiederum platzierte bei Abschluss eine unbefristete Anleihe (AT1) über 500 Millionen und einen festen Zinssatz von 8,375 % (nach einem Start bei 9 %). Die Nachfrage institutioneller Anleger liegt bei über 3,2 Milliarden Euro. Die Emission ist am 16. Juli 2029 zu 100 kündbar. Die Mindestanlage beginnt bei 200.000 Euro. Bookrunner für die Platzierung sind: Barclays, Deutsche Bank, IMI (Intesa Sanpaolo), Mediobanca, Morgan Stanley, Ubs.
Letzten Montag, den 8. Januar, waren sie es 3 Milliarden Euro ausgegeben in Wertpapieren aufgeteilt in 1 Milliarde Eni-Anleihen, 750 Millionen Pfandbriefe der Mediobanca und zwei Generali-Anleihen über 500 und 750 Millionen Euro
