Standortbanking er hat seinen Donnerstag erfolgreich gestartet zweite vorrangige, nicht bevorrechtigte Anleihe. Es handelt sich um eine Benchmark-Emission mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen Zinssatz. Der Gesamtwert ist gleich 500 Millionen Euro.
Die Aufträge beliefen sich auf fast eine Milliarde Euro und kamen von rund 90 Investoren, 45 % aus Italien und die restlichen 55 % aus dem Ausland, mit einer starken Präsenz von Franzosen (17 %), gefolgt von Englisch und Irisch (14 %), nordischen Ländern (8 %). , Deutsche und Iberer (jeweils 5%) und Schweizer (4%).
Die meisten Zeichnungen kamen von Investmentfonds und Vermögensverwaltern (65 %), gefolgt von Banken (20 %), Zentralbanken (7 %), Versicherungen (4 %) und anderen Finanzintermediären (4 %).
Der Auftragseingang während des Platzierungsprozesses konnte reduziert werden Der endgültige Spread liegt bei 290 Basispunkten über dem 5-Jahres-Mid-Swap-Satzim Vergleich zu den ursprünglich angekündigten 305 Flächenbasispunkten.
La fester Kupon, gleich 2,625 %, ist nachträglich am 20. Juni eines jeden Jahres zahlbar.
Der Re-Offer-Preis wurde auf 99,465 % und die entsprechende Rendite bis zur Fälligkeit auf 2,741 % festgelegt.
Der Abwicklungstermin ist der 20. Juni 2019, der Ablauftermin der 20. Juni 2024.
I Gemeinsame Bookrunner Für den Vertrieb des Wertpapiers sind JP Morgan, LBBW, Mediobanca, Natixis und Santander sowie Ubi Banca selbst verantwortlich.
