Leonardos Vorstand gab die grünes Licht für die Börsennotierung von Dr, die amerikanische Tochtergesellschaft, die sich mit der Entwicklung und Produktion einer breiten Palette von Systemen für militärische Missionen befasst, von denen einige vom US-Militär eingesetzt werden.
„Leonardo DRS hat das Registrierungsdokument Formular S-1 bei der US Securities and Exchange Commission („SEC“) im Zusammenhang mit einem geplanten Börsengang einer Minderheitsbeteiligung an seinen Stammaktien eingereicht“, sagte Leonardo in einer Erklärung.
„Die Anzahl der zu platzierenden Stammaktien und die Preisspanne der Platzierung stehen noch nicht fest“, teilt das Unternehmen Gerüchten an der Wall Street zufolge aber eine Aktie mit 25-30% des Kapitals von Drs, im Vergleich zu den ursprünglich vorgesehenen 40 %. „Der Abschluss der Transaktion – fährt Leonardo fort – wird für Ende März 2021 erwartet und ist unter anderem vom Abschluss des SEC-Verifizierungsprozesses und günstigen Marktbedingungen abhängig.“
„Heute kündigen wir mit dem Vorschlag, einen Minderheitsanteil von Leonardo DRS an der New Yorker Börse zu notieren, einen wichtigen Schritt in der strategischen Entwicklung von Leonardo an. Durch die Beibehaltung einer Mehrheitsbeteiligung werden wir in diesem strategisch wichtigen Markt weiterhin ein erhebliches Engagement haben und die konsolidierten Beziehungen weiterhin zum Nutzen aller Geschäfte von Leonardo nutzen", kommentierte er Alessandro Profumo, CEO von Leonardo.
„Am Ende der Platzierung wird die Leonardo US Holding eine Mehrheitsbeteiligung am Kapital von Leonardo DRS halten. Mit dem US-Verteidigungsministerium wird eine neue Proxy-Vereinbarung in Kraft treten, die es Leonardo DRS ermöglicht, weiterhin am Wettbewerb teilzunehmen und an geheimen Programmen zu arbeiten“, heißt es in der Erklärung.
Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. und JP Morgan Securities LLC werden als Lead Book-Running Manager und Barclays, Citigroup, Credit Suisse und Morgan Stanley als Book-Running Manager des Angebots fungieren. Mediobanca fungiert als Finanzberater für Leonardo SpA
Von dieser Operation Leonardo konnte etwa eine Milliarde sammeln, für eine Gesamtbewertung von Drs von ungefähr 3 Milliarden Euro. Die genaue Zahl hängt vom Preis und der Menge der Aktien ab, die an der Börse verkauft werden. Der Erlös wird verwendet für Nettofinanzschulden reduzieren von Leonardo von 3,3 auf etwa 1,5 Milliarden und zur Finanzierung neuer potenzieller Akquisitionen.
Wir erinnern daran, dass Drs bis 2008 an der New Yorker Börse notiert war, dem Jahr, in dem die ehemalige Finmeccanica das Unternehmen vollständig übernahm und sein Delisting veranlasste. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 (neueste verfügbare Daten) verzeichnete Drs Umsatz um 6 % gestiegen auf 1,72 Milliarden und Auftragseingänge um 13 % auf 2,26 Milliarden gestiegen, was 26 % des gesamten Auftragsbestands der von Alessandro Profumo geführten Gruppe entspricht.
an der Börse, den Titel Leonardo an einem für die gesamte Liste schwierigen Tag fiel er um fast 2 % (Ftse Mib -0,54 %).
(Letzte Aktualisierung: 17.54. Februar, 26 Uhr).
