Jerome Powell legt bei der Fed-Sitzung am 4. Mai eine Erhöhung der US-Zinsen um einen halben Punkt auf den Tisch. Finanzministerin Janet Yellen erklärt vor der Sitzung des Währungsfonds, dass die Weltorganisation der Arbeit so schnell wie möglich überprüft werden muss: keine Globalisierung mehr für alle, Vereinbarungen nur noch zwischen befreundeten Ländern. Die Kosten werden steigen, aber Sicherheit geht vor. Die Märkte stimmen mit den Slogans Washingtons überein, das sowohl gegen die Inflation als auch gegen Russland an der Front des Krieges steht. Und Europa ist dabei, nachzuziehen. Eine starke und klare Botschaft, die die Märkte unmissverständlich aufzeichnen: Aktien verlangsamen sich, insbesondere diejenigen, die mit billigem Geld verbunden sind, beginnend mit US-Technologie und Haushaltsversorgern, Anleiherenditen fliegen in die Höhe. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, zu verhindern, dass aus der Trendwende eine Rezession wird.
Die asiatischen Börsen und der Yuan sind im Minus
Auch in Asien macht sich der Druck der US-Notenbank bemerkbar. Der Morgan Stanley Asia Pacific Index ist mit einem Minus von 1,2 % auf einem Vier-Wochen-Tief. Tokios Nikkei, der nicht Teil dieses Index ist, verlor 1,8 %. Kospi von Seoul -1 %. BSE Sensex von Mumbai -1 %. Hongkongs Hang Seng -0,6 %.
Der Csi 300-Index von Shanghai und Shenzhen liegt in etwa auf Parität. Aber der Yuan erreicht neue Tiefststände, ohne dass die Behörden großzügig mit Einladungen an chinesische institutionelle Investoren (Banken, Versicherungen und Pensionskassen) zum Kauf von Aktien reagierten. Jeffrey Halley von Oanda kommentiert: „Bis die Märkte die Farbe von Pekings Geld sehen, werden chinesische Aktien in Schwierigkeiten bleiben.
Die Zukunft des S&P-Index ist im Minus. Den Nasdaq hinunter
Der S&P500-Index-Future ist um 0,3 % gefallen. Gestern Abend schloss der Leitindex des US-Aktienmarktes um 1,2 % im Minus, die Nasdaq um 2,1 %. Dow Jones -1,05 %.
Meta fällt, Fluggesellschaften auf dem Vormarsch
Der Netflix-Effekt (gestern noch down) trifft den sogenannten Fang. Unter Beschuss lassen Alphabet und Amazon, Meta (früher Facebook) 6,2 % liegen. hält die alte Ökonomiebeginnend mit den Fluggesellschaften.
2,94-jährige Schatzanweisungen bei 3 %, +2018 Basispunkte. Neue Höchststände seit 3,01. Die Zinskurve flacht wieder ab: Die Rendite der fünfjährigen Treasuries liegt bei XNUMX %.
Moschus zum Angriff trotz „Giftpillen“
Elon Musk hat Truppen eingesetzt, um Twitter zu übernehmen. Den Aktionären des sozialen Netzwerks werden, ohne durch den Vorstand zu gehen (der Anti-Kletter-Giftpillen genehmigte), 46,5 Milliarden Dollar angeboten: 25,5 Milliarden werden von den Banken (Morgan Stanley an der Spitze) bereitgestellt, größtenteils mit der Garantie von Tesla Anteile. Der Rest kommt in bar vom Milliardär.
Brent-Öl um 1 % gesunken. Gold unverändert bei 1.951 $.
Sogar die EZB öffnet sich für Zinserhöhungen ab Juli
„Unsere Geldpolitik wird vom Eintreffen neuer Daten und unseren sich entwickelnden Einschätzungen der Aussichten abhängen“, sagte Christine Lagarde in Washington, unmittelbar nachdem Powell die Verzögerung durchbrochen und angekündigt hatte, dass „eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte für die Sitzung im Mai auf dem Tisch liegt “.
„Die Inflation – so der Präsident der EZB – wird steigen, wenn die Preise für Energie und andere Rohstoffe weiter steigen und es zu neuen Versorgungsengpässen kommt“. Zu diesem Zeitpunkt „werden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um das Mandat der EZB zur Gewährleistung von Preisstabilität zu erfüllen“. Aber vor dem Präsidenten war der Abgeordnete Luis De Guindos viel deutlicher: die EZB, sagte er BloombergEr könnte bereits im Juli oder bald danach umziehen.
Btp-Renditen von 2,57 %, die höchsten seit drei Jahren. Euro zum 1,09.
Das von den Notenbankern gezeichnete Bild wurde durch den Wettlauf bei den Anleiherenditen vorweggenommen. Die deutsche 0,92-jährige Anleihe steigt auf +10 % und die der 2,57-jährigen BTP auf +2019 %, den höchsten Wert seit 165. Der Spread liegt stabil bei 0,31 Basispunkten (+XNUMX %).
Die Worte von De Guindos gaben auch dem Euro einen Ruck, der sein Niveau von 1,09 gegenüber dem Dollar wiedererlangte, nur um dann leicht unter diese Schwelle (1,084) zu fallen.
Paris führt das Preislistenrennen an. Kering strahlt
Mit Ausnahme von Piazza Affari erlebten die Aktienmärkte des alten Kontinents einen positiven Tag, der von den guten Ergebnissen der Quartalsberichte getragen wurde.
Paris führt das Rennen (+1,36 %) nach dem TV-Duell zwischen Macron und La Le Pen an, das laut Zeitungen vom amtierenden Präsidenten gewonnen wurde.
Kering ist nach Quartalsabschluss (+2,07 %) gestiegen (+27,4 %), trotz der Verlangsamung von Gucci, die durch die Schließung von Shanghai zurückgehalten wurde.
Nestlé +0,9 % in Zürich. Das Unternehmen bestätigte die Jahresziele.
Frankfurt wertet um 1 % auf, gefolgt von Madrid (+0,47 %) und Amsterdam (+0,46 %).
Außerhalb des Blocks ist London farblos, gebremst durch den Halbflop von Anglo American: Die Produktion im ersten Quartal ging um 10 % zurück, die Schätzungen für das Gesamtjahr werden gesenkt.
Nur Mailand in Rot, belastet von Versorgungsunternehmen
Mailand (-0,29 % auf 24.805 Punkte) war der einzige Markt, der unter dem Druck von Versorgern, die durch die Aussicht auf Zinserhöhungen zurückgehalten wurden, negative Bodenbewegungen machte.
Konten erholen sich, Guidance eingehalten: Saipem steigt um +11,8 %
Die Liste wurde unterstützt durch den Sprung von Saipem, +11,8 %, das die Rettung von Anfang an mit besser als erwarteten Quartalsabschlüssen einleitete. Der Zeitraum endete mit einem jährlichen Anstieg der Einnahmen um 20 % auf 1,94 Milliarden und einem Rückgang der Verluste auf 98 Millionen von 120 Millionen im ersten Quartal 2021.
Unterstützt wurden die Kurse auch dadurch, dass Saipem mitteilte, dass bis zum 31. März 2022 die Gesellschafter Eni (-1,6 %) und Cdp 646 Millionen Euro auf das künftige Kapitalerhöhungskonto eingezahlt hätten, was zu einem Rückgang der Finanzschulden geführt habe. Snam lässt 3,3 % auf dem Boden liegen, Terna 2,3 %.
Berenberg startet Piaggio +4,1 %, Pirelli steigt
Pirelli wird nach der positiven Sitzung am Vorabend auf den Schilden bestätigt, +2,63 %. Unter den Industriewerten legten auch Interpump (+1,52 %) und Stellantis (+0,95 %) zu. Gut für Piaggio (+4,1 %), gefördert von Berenberg.
Die Banken schließen eine mäßig positive Sitzung ab, angeführt von Banco Bpm (+0,95 %).
