Tage wie dieser werden in der Geschichte der Märkte bleiben: der schwarze Dienstag der russischen Finanzwelt; die Höhen und Tiefen des Öls; Die Spannungen bei den Schwellenländerwährungen warten darauf, dass Janet Yellens Pressekonferenz heute Abend Aufschluss über den Zeitpunkt und die Methoden der Anhebung der US-Zinsen gibt. All dies geschah ab Montagabend, als Russland die Kreditkosten auf 17 % (von 10,5 %) erhöhte.
Die Folgen? Große Volatilität an den Börsen, massive Anleihenkäufe: Die 2,02-jährige US-T-Anleihe rutscht auf 2,12 % (von 0,566 %). Neue Allzeitrekorde für deutsche Staatsanleihen (0,36 % auf zehnjährige Laufzeit), das Vereinigte Königreich und Japan (2 %). Der BTP liegt wieder unter 1,99 % (138 %). Der Spread zwischen Btp und Bund schloss bei XNUMX Basispunkten.
BUSINESS PLACE SCALE DIE ACHTERBAHN: +3,2 %
An den Börsen lief es so: Tokio, das im Minus startete, ist um 0,7 % gestiegen, der Asien-Pazifik-Index befindet sich im Plus. Neuer Anstieg in Shanghai (+1 %), der höchste seit dreieinhalb Jahren. Im roten Wall Street nach zitternden Höhen und Tiefen: Der Dow-Jones-Index fiel um 0,64 % mit einem Minus von 111 Punkten, nachdem er zuvor auf maximal 246 Punkte gestiegen war. Der S&P 500 verlor 0,5 %, der Nasdaq 1,24 %.
Nach sechs Baisse-Sessions in Folge ist die positive Reaktion der europäischen Börsen endlich eingetroffen. In Mailand stieg der FtseMib am Ende eines von beispielloser Volatilität geprägten Tages um 3,2 %. Der Index schwankte während der Sitzung stark und schwankte vier- oder fünfmal von einem Anstieg um 1,5 % zu einem Rückgang um 1,5 %. Dann, im Finale, der Aufwärtstrend. Die anderen Listen des Alten Kontinents waren ebenso lebhaft: London +2,1 %, Paris +2,1 %, Frankfurt +2,4 %. Madrid +1,80 %.
ÖL TROPFEN UNTER 60 DOLLAR
Nicht nur Russland. Der Ölpreis rutscht zum ersten Mal seit 2009 unter die 60-Dollar-Marke. Brent schloss bei 58,50, nachdem es ein Tief von 59,61 Dollar erreicht hatte. Der Preis hat sich im Vergleich zum Juni mittlerweile halbiert. Die Daten zur weiterhin stark abschwächenden chinesischen Wirtschaft gaben dem Umsatz neue Impulse. Unterdessen bekräftigen die Minister der Golfstaaten, ungeachtet des Aufschwungs an den Börsen der Region, dass die Rohölproduktion nicht nachlassen wird. In Mailand erholten sich die Ölpreise kräftig: Eni +3,9 %, Tenaris +4,4 %, Saipem +4,8 %.
Der Rubel kollabiert erneut. GEGENLAUF IN MOSKAU
„Vor einem Jahr hätte ich es selbst in meinen schlimmsten Träumen nicht für möglich gehalten, dass so etwas passieren könnte.“ Dies war der Kommentar des stellvertretenden Gouverneurs der russischen Zentralbank, Sergey Shvetsov, am Ende eines albtraumhaften Tages. Der drastische Anstieg des Referenzzinssatzes (von 10,5 auf 17 %) trug nicht dazu bei, den Absturz des Rubels zu stoppen, der auf ein Minimum von 80 gegenüber dem Dollar fiel, bevor er wieder auf etwa 70 stieg. Die in Dollar ausgedrückte Börse fiel um 12,33 %. Die Renditen von Staatsanleihen erreichten 15,36 %.
Damit erlebt Russland den perfekten Sturm: Westsanktionen, Ölpreisverfall, hohe Zinsen und eine Wirtschaft in der Rezession. Der letzte Schritt in Richtung der angekündigten Katastrophe könnte die Schließung der Währungsgrenzen sein. Daher der Ansturm auf die Filialen: Die Sberbank-Filiale im Tversnoj Bulvar, im Herzen Moskaus, schloss den Tag mit nur 100 Dollar Bargeld gegenüber 100 Dollar am Morgen ab, schreibt die Financial Times.
WEIDMANN: Ja zu QE, vorausgesetzt, die EZB kauft nur Bundesanleihen
Heute ist ein heißer Tag an der Front der Eurozone. Tatsächlich wird heute die erste Abstimmung des griechischen Parlaments zur Wahl des neuen Präsidenten erwartet. Der Spread zwischen BTP und Bundesanleihe schloss bei 138 Basispunkten und die Kosten der inländischen 1,99-jährigen Anleihe bei 0,566 %, doch während der Sitzung fiel der Zinssatz für deutsche Anleihen auf ein neues Allzeittief von 150 %, was den Spread vergrößerte mit dem BTP bis zu XNUMX Cent.
Jens Weidmann sorgte für eine Aufheizung der Atmosphäre: „Die Inflation – so sagte er – könnte in den kommenden Monaten zurückgehen, aber selbst in diesem Fall wären geldpolitische Maßnahmen weitgehend wirkungslos und kontraproduktiv.“ Zumindest, fügte er hinzu, könne man eine quantitative Lockerung auf der Grundlage des Kaufs von Triple-A-Anleihen (siehe Deutsche) akzeptieren und so die Konten der EZB schützen. Aber man kann Btp oder Bonos nicht kaufen und damit die Ersparnisse der Steuerzahler gefährden.
UNICREDIT: KEINE ABWERTUNG FÜR RUSSLAND
An einem solchen besonderen Tag gewannen die italienischen Banken an Boden. Unicredit stieg um 2,1 %. CEO Federico Ghizzoni sagte, dass die Bank keine Rücksicht auf die russische Situation nehme: „Es werden keine Abschreibungen für das Ende dieses Jahres oder für das nächste erwartet“, betonte der Manager.
Toller Aufschwung von Intesa (+4,5 %). Noch besser schneiden Bper (+6,6), Mediobanca (+4,3 %) und Ubi (+5,7 %) ab. Banco Popolare +2,23 %, obwohl die Norges Bank ihren Anteil auf 1,960 % (von 2,087 %) angepasst hat. Der Vorstand von Monte Paschi (+3,81 % nach dem Rückgang um 8,1 % am Montag) wird morgen angerufen. Die Sitzung des Vorstands und des Lenkungsausschusses der Carige-Stiftung ist für Montag, den 22., geplant. Dies wird eine Gelegenheit sein, den Stand der laufenden Gespräche mit potenziellen Investoren im Hinblick auf die nächste Kapitalerhöhung von bis zu 650 Millionen durch Banca Carige zu prüfen ( gestern +2,54 %).
FCA ERHÄLT 3,887 MILLIARDEN US-Dollar AUS AKTIEN UND WANDELT
Fiat Chrysler stieg um 1,4 % nach den guten Daten zu den Autoverkäufen im November in Europa: Die Zulassungen des Konzerns stiegen um 3,6 %, während der Markt nur um 1,2 % wuchs.
Das Unternehmen angekündigt Gestern Abend haben wir den Verkauf von 100 Millionen Stammaktien im Nennwert von 0,01 Euro und der Wandelanleihe in Höhe von 2,875 Milliarden Dollar abgeschlossen. In der von London veröffentlichten Mitteilung lesen wir, dass mit beiden Angeboten nach Abzug der Kosten rund 3,887 Milliarden Dollar eingesammelt wurden. Im Rahmen des Angebots kaufte der Großaktionär Exor Wandelschuldverschreibungen im Wert von 886 Millionen US-Dollar, „um seinen etwa 30 %igen Anteil zu behalten, der nach Abschluss des Angebots 29,5 % des Aktienkapitals von FCA ausmachen wird“.
CNH Industrial legte kräftig um 5,2 % zu.
DER CHINESISCHE PUSH FINMECCANICA
Brillante Industrielle. Finmeccanica stieg um 5,9 %: Das von Insigma geführte chinesische Konsortium hat am Montag ein verbindliches Angebot für 100 % von Ansaldo Breda an Ubs und Mediobanca, Finmeccanica-Berater, abgegeben. Ansaldo Sts stieg um 2,6 %. Die Chinesen haben über die China Merchants Bank (Cmb) die Bürgschaft für ein finanzielles Engagement von mehr als 1,5 Milliarden Euro bestätigt. Diese Summe berücksichtigt laut Finanzquellen sowohl den Preis für das gesamte Aktienkapital von Breda, dem ein positiver Wert gegeben würde, als auch den viel höheren Preis für Ansaldo Sts. Der Käufer sollte außerdem ein Pflichtangebot für das gesamte Umlaufkapital zum gleichen Preis abgeben, der an Finmeccanica gezahlt wurde.
StM +4,8 %, Prysmian +3,9 %.
VITAMINKUR FÜR DIASORIN
Enel Green Power steigt (+2,99 %): Der Verkauf der Anteile am Joint Venture Geo an das staatliche Unternehmen El Salvador Ine wird einen Kapitalgewinn von rund 110 Millionen Euro bringen.
Mediaset legt zu (+2,95 %): Laut Equita sind die Werbeeinnahmen der spanischen Tochtergesellschaft um 10 % gestiegen.
Schließlich stieg Diasorin um 1,7 %, nachdem die FDA die Vermarktung des von dem Unternehmen in den USA hergestellten Vitamin D 1,25 genehmigt hatte.
