Dieses Durcheinander von Facebook an der Wall Street wird es jeden Tag verworrener. Und nach dem Desaster an der Nasdaq der König der sozialen Netzwerke es könnte sich sogar dafür entscheiden, an die Nyse zu ziehen. Der Traum-Börsengang ist nun offiziell ein Albtraum für alle: Kleinaktionäre, institutionelle Investoren und sogar Seine Majestät Morgan Stanley. Die renommierte Investmentbank muss sich als erster Zeichner des Angebots und verantwortlich für die Platzierung mit der Wut der Sparer auseinandersetzen, die sich organisieren eine riesige Sammelklage.
Der Vorwurf lautet „Informationsasymmetrie“: Nicht alle Abonnenten wären rechtzeitig über die neuen, nach unten korrigierten Gewinnschätzungen von Facebook für 2012 informiert worden. Die Senkung der Ziele schwächte offensichtlich die Aussichten der Aktie, doch bis zum Ende waren die meisten Käufer zuversichtlich, dass es sich um ein sicheres Geschäft handelte. Ohne zu zählen die technischen Probleme des Nasdaq, der gestern einen Brief an seine Kunden schrieb, in dem er sich für die Peinlichkeit entschuldigte, die ihm vor einer Woche (eine halbe Stunde Verspätung beim Beginn des Handels, Schwierigkeiten bei der Übermittlung von Aufträgen an Händler…) entschuldigt wurde. Die Securities and Exchange Commission, die amerikanische Consob, untersucht all dies bereits.
Seelen zu beruhigen, Morgan Stanley kündigte an, an diesem Freitag bereit zu sein, Investoren zurückzuzahlen – Debüttag auf der Liste – sie zahlten mehr als 43 Dollar für den Kauf einer Facebook-Aktie (sogar 5 Dollar mehr als der für den Börsengang festgelegte Preis, der vom Markt bereits als überhöht angesehen wird).
In Wirklichkeit ist es mehr als eine Entschädigung, es ist eine Geste interessierter "pietas". Gerüchten in der US-Presse zufolge hat die Investment Bank Brokern zugesichert, dass Verkaufsaufträge für Aktien zu einem Tiefststand von 43 $ nach dem Börsengang angesichts der geringen Volumina in dieser Preisspanne am 18. Mai nicht realisiert werden.
Der Wechsel von Morgan Stanley wird jedoch nicht ausreichen, um dies auszugleichen die vier Haupthändler (Knight Capital, Citadel Secrities, Ubs und Citis Automated Trading Desk), die Sie haben wahrscheinlich schon über 100 Millionen Dollar verbrannt, wie ein leitender Angestellter eines der vier Unternehmen verrät. Allein Knight und Citadel machten Schadensersatzforderungen zwischen 30 und 35 Millionen US-Dollar geltend.
Die Klagen betreffen jedoch nicht nur die Bank, sondern auch Zuckerbergs Kreatur selbst. Facebook werde sich jedoch nicht gerade als Betrügerunternehmen durchsetzen: "Wir sind davon überzeugt, dass die Klagen unbegründet sind - sagte ein Unternehmenssprecher - und werden uns energisch zur Wehr setzen".
Unterdessen scheinen die Vertreter des Nyse (ein Index, der im Gegensatz zum Nasdaq Unternehmen aller Art umfasst, nicht nur technologische) dem Top-Management des sozialen Netzwerks bereits einen Vorschlag gemacht zu haben. Im Moment bestätigt aber niemand, niemand ist überfordert. Nach den in den ersten drei Sitzungen gesammelten -18% befürchtet man in den Facebook-Räumen, dass jede kleine Bewegung einen neuen Zusammenbruch verursachen könnte.
