Dollar nach unten, Gold immer noch nach oben. Der Marsch zum G20 am Wochenende steht unter dem Zeichen der Vorsicht. Und die Börsen schauen, kaum bewegt, zu. Es gibt Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und China, aber sie hegen nicht allzu viele Illusionen. Auf dem Tisch bleibt die Androhung zusätzlicher Zölle auf chinesische Produkte im Wert von 300 Milliarden Dollar. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin telefonierten am Montag mit dem chinesischen Vizepremier Liu He. Über den Inhalt des Telefonats sind keine Details bekannt geworden.
TRUMP BESTEHT AUF SCHNITTSRATEN. POWELL SPRICHT HEUTE
Unterdessen nehmen die Spannungen mit Teheran weiter zu, das gestern von neuen US-Sanktionen getroffen wurde. Donald Trump behält seine Breitseiten jedoch der Fed vor: „Trotz einer Fed, die nicht weiß, was sie tut – war seine jüngste Äußerung –, die die Zinsen zu schnell anhob und eine groß angelegte geldpolitische Straffung von 50 Milliarden Dollar pro Monat einleitete, wir stehen kurz davor, den besten Monat Juni in der Geschichte der USA zu verzeichnen. Eine US-Zinssenkung wird zu diesem Zeitpunkt immer wahrscheinlicher.
Der Druck stärkte den Yen und drückte den Euro auf 1,1407, ein Dreimonatshoch. Die Gemeinschaftswährung stieg in fünf Tagen um 1,5 %. Heute wird Fed-Gouverneur Jerome Powell seine Grundsatzrede zu Wirtschaft und Geldpolitik beim Council on Foreign Relations in New York halten.
NISSAN-RENAULT NOCH WEIT WEG
Schwache asiatische Börsen. Die chinesischen Preislisten leiden (-1,8%); der Technologiesektor (-1,5 %) hält Hongkong (-0,5 %) zurück. Tokio bewegte sich wenig (-0,2%). Beim Nissan-Treffen, das noch läuft, kam es zu keiner Annäherung der Positionen an Renault. „Wir wollen die Zusammenarbeit fortsetzen – sagte der CEO Saikawa – aber auf Augenhöhe“.
CHINA BESTRAFT FEDEX (-2,7 %)
In Sachen Zölle entschuldigt sich FedEx bei Peking, das dem US-Versender vorwirft, nach Amerika verschiffte Huawei-Geräte manipuliert zu haben. „Es war ein Missverständnis“, sagt FedEx. Aber Sanktionen scheinen unvermeidlich; die Aktie an der Wall Street verlor 2,7 %.
Gold schreitet voran wie eine Dampfwalze. 1.438,6 $ pro Unze heute Morgen, der höchste Stand seit Mai 2013.
Kontrastiert den Trend von Öl. Brent gab leicht nach auf 64,86 Dollar (-34 Cent). Der WTI steigt auf 57,90 Dollar (+47 Cent)
SCHWACH WALL STREET. SOROS: MEHR STEUERN FÜR DIE REICHEN
Wartesitzung auch für die Wall Street: S&P 500 -0,17 % auf 2945,35, immer noch nahe am historischen Rekord. Dow Jones -0,03 %, Nasdaq -0,32 %.
Eine Gruppe amerikanischer Milliardäre, darunter George Soros und Facebook-Mitbegründer Chris Hughes, haben vor den Wahlen 2020 einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie eine Steuer für die Superreichen fordern
COUPON-EFFEKT AUF DEN GESCHÄFTSPLATZ (-0,5 %)
Der Dollarverfall setzt die europäischen Aktienmärkte nach dreiwöchigem Anstieg unter Druck, die Börsen dürften schwach starten. Nach einem hellroten Tag auch für die Piazza Affari, belebt durch die Vergabe der Olympischen Winterspiele nach Mailand und Cortina. Unterdessen ging aus der protokollarischen Sitzung vom 5. Juni hervor, dass die EU-Kommission Italien bis Januar statt bis Oktober Zeit geben könnte, um mit den Änderungen in der Haushaltspolitik fortzufahren.
Liegender Index gestern auf der Piazza Affari. Die Preisliste schließt die Sitzung mit einem Rückgang von 0,49 % bei 21.284,10 Punkten, aber die Ablösung des Kupons von sechs Blue Chips beeinflusste die Daten. Abzüglich der Dividenden ist der Verlust auf 0,2 % begrenzt.
Die Dividenden wurden von Exor (-0,07 %), Poste Italiane (-2,94 %, aber +1,76 % abzüglich des Kupons), Hera (-3,53 %), Prysmian (-3,8 %), Snam (-3,38 %) und Terna (-2,18 %). Für Tim beschränkte sich der Kuponeffekt auf Ersparnisse (-2,18 %).
Das Debüt unter den Blue Chips von Nexi (-0,77 %) rundet das Bild des Hauptkorbs ab.
IFO-INDEX UND DAIMLER HALTEN FRANKFURT ZURÜCK
Auch die anderen europäischen Börsen schwächelten und kehrten von einem dreiwöchigen Anstieg zurück. Paris geht um 0,40 % zurück, Madrid um -38 %. Außerhalb der Eurozone London +0,12 %.
Frankfurt -0,6 %. die deutschen Ifo-Daten zu den Erwartungen für den Monat Juni, die bei 94,2 lagen, unter den Prognosen von 94,6 und dem vorherigen Wert von 95,3. Der Zusammenbruch von Daimler - 4% brachte die deutsche Preisliste zum Einsturz. Der Konzern kürzte seinen Gewinnausblick für 2019. Die diesjährige Konzernmarge vor Zinsen und Steuern werde voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres liegen, teilte das Unternehmen entgegen einer früheren Schätzung von „einem leichten Anstieg“ mit.
VERTEILUNG AUF 247 PUNKTE, HEUTE DIE AUKTION VON CTZ UND BTPEI
Der italienische Zweite fällt nach einer positiven Session im Finale zurück. Die 2,16-Jahres-Rendite schloss bei 2,13 % von XNUMX % zu Beginn und kehrte auf das Schlussniveau vom Freitag zurück. Die kürzeren Laufzeiten litten, die XNUMX-Jahres-Periode im Wesentlichen stabil.
Die Lücke zwischen den BTP- und Bund-Zinsen im 10-Jahres-Segment pendelte sich bei 247 Basispunkten ein, von 243 zu Beginn und 245 bei der vorherigen Schließung.
Die Betreiber erwarten die Monatsende-Auktionen dieser Woche, die heute mit Ctz und BTPei beginnen, morgen mit Bots und am Donnerstag mit mittellangen Anleihen enden: Das Finanzministerium wird Investoren zwischen 4,75 und 6 Milliarden Euro an mittellangen Staatsanleihen zur Verfügung stellen. Im Detail werden 1,75-2,25 Milliarden Btp für 5 Jahre im Juli 2024 angeboten, 2,25-2,75 Milliarden Btp für 10 Jahre 2029 und zwischen 750 Millionen und 1 Milliarde Ccteu.
LEONARDOS FLUG GEHT WEITER, BRINDA CAMPARI
Auf der Piazza Affari war der beste Blue Chip Leonardo +2,68 %: jv Space
Alliance, an der das Unternehmen zusammen mit der französischen Thales beteiligt ist, bereitet ein Angebot für die kanadische Mda Corporation vor, die im Raumfahrt- und Verteidigungssektor tätig ist und von der amerikanischen Maxar mit einem Umsatz von etwa 1 Milliarde Dollar kontrolliert wird.
Unter den besten Aktien sticht Campari hervor (+2,5 %). Atlantia gewinnt 2,1 % und erholt sich teilweise vom Rückgang am Freitag, als es mehr als 4 % verlor. Equita bekräftigt seinen „Kauf“ der Aktien, da das neue Tarifsystem seiner Ansicht nach mit den Betreibern ausgehandelt werden muss.
Funding Telecom Italia bzw. (+2,2%) unter dem Maximum, in einem Markt, der den Spread zwischen den beiden Aktien auf einem Minimum hält, aufgrund der Erwartungen für die Umwandlung in gewöhnliche Anleihen, ein möglicher erster Schritt nach der erwarteten Governance-Vereinbarung zwischen Vivendi und Elliott . Gewöhnliche Tims fallen um 2,18 %.
FCA -0,3 % am Vorabend der Nissan-Hauptversammlung.
SCHWACHE BANKEN, BESSERE VERWALTUNG
Schwache Banken werden durch niedrige Zinsen zurückgehalten. Unicredit belässt 1,66 % auf dem Boden und verschlechtert sich, nachdem Reuters schrieb, dass die Bank ein mögliches Angebot für die Commerzbank auf Standby gestellt hat.
Die Vermögensverwaltung ist brillanter: Banca Mediolanum steigt um 2,29 %, Azimut +0,93 %.
SUFFERE TOD'S, BIESSE SCHULTERRIEMEN
Unter den schlechtesten Aktien Tod's (-5,6%): Die Credit Suisse senkte das Underperform-Rating von Neutral und das Kursziel von 32 Euro auf 38 Euro.
Biesse (-20 %) hat eine Gewinnwarnung für den Jahresabschluss 2019 veröffentlicht: Es sieht einen Umsatz zwischen 680 und 690 Millionen und ein EBITDA zwischen 62 und 65 Millionen vor. Prima Industrie (-4%), Trevi (-4%), Esprinet (-4%) und Ovs (-3%) verloren ebenfalls an Boden.
Schließlich gären in Immobilien wie Risanamento (+0,7 %) und Aedes (+3,24 %) schwungvoll schon vorher grünes Licht für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina, ein möglicher Auslöser für einen Immobilienboom.
