„So etwas passiert einmal im Leben“. Es ist der Kommentar eines Hedge-Managers, über den berichtet wird Reuters auf der katastrophale Entscheidungen der britischen Regierung, d. h. die Senkung der Steuern durch Fokussierung auf den durch sie ausgelösten Schuldenanstieg Verkäufe auf Pfund Sterling und Staatsanleihen so setzen Renten in Gefahr britischer Bürger und versetzte alle Märkte in Panik. Um die Geister zu beruhigen, war es nach dem Alarm des Währungsfonds und des Weißen Hauses die Intervention der Bank of England, das Einkäufe im Wert von 65 Mrd. £ tätigte und unbegrenzte neue Operationen versprach. Die Rendite 40-jähriger Staatsanleihen fiel gegenüber dem Eröffnungskurs um 4,11 Basispunkte auf 5,13 %. Der Zinssatz für 1998-jährige britische Staatsanleihen, der auf 4,15 % gestiegen war, den höchsten Stand seit Juni XNUMX, kehrte auf XNUMX % zurück. Doch der Schaden, versichert der Manager, sei nun angerichtet.
Der Finanztag drehte sich um das Finanzdrama des Vereinigten Königreichs, das noch heute die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt ist (aber bald auf den zehnten Platz abrutschen wird). Die Aktienmärkte verzeichneten zunächst schwere Verluste, um sich nach der Intervention der „Grey Lady“, wie die BoE es nennt, wieder zu erholen. Auch Piazza Affari (-0,52 %) halbierte gestern seine morgendlichen Verluste.
Europäische Börsen haben heute in Rot geöffnet: Milano -1,3%.
Frankfurt, ein 75-Milliarden-IPO
Bemerkenswert ist das Debüt auf der Liste der Porsche, dem wichtigsten Börsengang auf dem alten Kontinent seit zehn Jahren. Volkswagen bewertete die Aktie mit 82,5 Euro bei einer Kapitalisierung von 75 Milliarden Euro.
Btp-Auktion, erster Test für Meloni
Dem Trend der Versteigerung von mittel-/langfristigen Anleihen sollte gefolgt werden. Das Schatzamt bietet 6,25 Milliarden in einem turbulenten Klima angesichts steigender Zinssätze, internationaler Spannungen und der Aussicht, im nächsten Jahr ohne große Unterstützung der EZB neue Anleihen für mindestens 80 Milliarden ausgeben zu müssen. Gestern stieg die Rendite der BTP unter dem Druck der englischen Krise auf 4,93 % (das höchste seit 2013), bevor sie auf 4,56 % fiel. Der Spread schloss bei 241 Punkten von einem Hoch von 256.
Treasury und Wall Street zur Rettung, Apple leidet
Sogar in den USA wurde die Erholung der Aktien von der beeindruckenden Erholung der Anleihen angetrieben. Der Ertrag von Zehnjährige Treasuries er stieg von 4 % auf 3,75 %, eine der stärksten täglichen Schwankungen in den letzten zehn Jahren.
Gestern der Nasdaq geschlossen um 2%. L'S & P500 es kehrte seinen Kurs nach sechs aufeinanderfolgenden rückläufigen Sitzungen um und schloss mit einem Gewinn von 2 %.
Im schweren Sturz Apple (-3,55 %) auf die Nachricht, dass das Unternehmen die Produktion des iPhone 14 nicht erhöhen wird, da der erwartete Nachfrageschub ausbleibt.
In Asien laufen die Börsen
Auch in Asien hat das Eingreifen der Bank of England Spuren hinterlassen. Der Nikkei von Tokio beginnt um 0,7 % zu schließen. Der Hang Seng erholt sich von mehrjährigen Tiefstständen Hongkong (+ 1,3%).
Auch die chinesische Börse steigt: CSI 300 der Listen von Schanghai und Shenzhen +0,3 %. Kospi von Seul +1,3 %. S&P ASX200 Sidney +2 %. BSE-Sensex von Mumbai +0,8 %. Die indische Rupie, der koreanische Won und die indonesische Rupie erholten sich. Der japanische Yen schwächelt. Der Offshore-Yuan fällt (-0,3%), während der offizielle Wechselkurs aufwertet.
Vietnam im Orbit: BIP +13,76
Der chinesische Elektroautohersteller Sprungmotor debütiert heute auf der Liste mit einem Rückgang von 32%. Onewo, eine Tochtergesellschaft des Immobilienentwicklers China Vanke, debütierte an der Hongkonger Börse mit einem Minus von 5 %.
Hervorzuheben ist die herausragende Wirtschaftsleistung Vietnam: +13,76 % im dritten Quartal dank des starken Handelswachstums mit den USA.
Il Brent-Öl und WTI ist leicht rückläufig, +4,6 % gestern. Goldman Sachs hat sein Kursziel aufgrund der absehbaren Verlangsamung der weltweiten Nachfrage, die China aufgrund der wiederholten Lockdowns an der Spitze sieht, auf 2023 reduziert.
Gas, die Preisobergrenze bewegt sich weg
Europäisches Erdgas gestern +11% bei 207 Euro. Während der Ursprung der Gasleitungsunfälle in der Ostsee untersucht wird, tritt die Hypothese einer europäischen Gaspreisobergrenze in den Hintergrund. Die Festlegung einer generellen Preisobergrenze für alle Gasgeschäfte „wäre aufgrund der Dynamik des Binnenmarktes und des Weltmarktes eine anspruchsvolle Aufgabe und unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit mit Risiken verbunden“. Das lesen wir in dem Papier, das die Europäische Kommission den Mitgliedsländern im Hinblick auf das Treffen der Energieminister am Freitag vorgelegt hat.
Satispay neues Einhorn, Mfe unter einer Milliarde Wert
Die wichtigsten Nachrichten für Made in Italy betreffen nicht die Piazza Affari. Gestern Satispay hat eine Finanzierungsrunde über 320 Millionen Euro abgeschlossen und tritt damit in den Club der Einhörner ein, Start-ups, die den Wert von einer Milliarde Euro überschreiten.
Italienische Post, über Poste Vita, startet ein Übernahmeangebot für Net Insurance zum Preis von 9,5 Euro je Aktie. Gestern schloss die Aktie der Zielgesellschaft bei 8,10 Euro, was einer Kapitalisierung von 149 Millionen entspricht. Mit dieser Operation erweitert sich Poste Vita auf persönliche Darlehen, die an Gehalt und Rente gebunden sind.
Allgemeine: Fitch bestätigt sein Finanzstärke-Rating „A“ mit positivem Ausblick.
Die Bewertung von MedienfürEuropa gestern unter eine Milliarde Euro gefallen. Barclays senkt das Kursziel auf 0,35 Euro
Heute landet er auf der Egm Franchetti, ein Pionierunternehmen im Bereich Management, Diagnose und vorausschauende Wartung von Infrastrukturen, nachdem es in der IPO-Phase rund 2,5 Millionen Euro eingeworben hat.
