Schwieriges Sitzen für Prysmian, mit der Aktie bei 12 am unteren Ende des Ftse Mib mit einem Rückgang von 2,6% auf 27,20 Euro.
Das auf die Herstellung von Kabeln spezialisierte Unternehmen kündigte vor der Eröffnung der Börsen den Start eines neues aktiengebundenes Anleihedarlehen in Höhe von 650 Millionen und der "mögliche gleichzeitige Rückkauf der Wertpapiere des aktiengebundenen Nullkupon-Unternehmens von derzeit ausstehenden 500 Millionen" bis zu 250 Millionen.
Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Nennwert von mindestens 100 Euro. Das Angebot richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger auf dem italienischen und internationalen Markt.
Der Nettoemissionserlös wird zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet. Die neuen Titel, erklärte Prysmian, „werden cin Stammaktien wandelbar der Gesellschaft“ vorbehaltlich der Zustimmung der für den 30. Juni anberaumten Hauptversammlung a Kapitalerhöhung „unter Ausschluss des Optionsrechts, ausschließlich der Bedienung der Wandlung der Schuldverschreibungen vorbehalten zu sein“.
Il Wandlungspreis der Schuldverschreibungen erfolgt durch Anwendung einer Prämie zwischen 45 % und 50 % auf den gewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien.
„Unter Annahme der vollständigen Wandlung der Anleihe – kalkulieren die Equita-Analysten – läge der maximale Verwässerungseffekt“ auf den erwarteten Gewinn je Aktie zwischen 2021 und 2023 bei weniger als 5 %.
