Die Omicron-Variante friert die heiße Stimmung von Taurus nach den Weihnachtsrekorden ein. Auf den asiatischen Preislisten überwiegt der Absatz, während auf Europa das Tauziehen mit Russland beim Gas lastet. Die positivste Note kommt von der Bilanz der Weihnachtsverkäufe in den USA: +11 % im Vergleich zum Vorjahr, jedoch dank eines neuen Sprungs im E-Commerce, was bestätigt, dass die Ansteckung wieder überall Angst macht. Einer von 10 Menschen in London hat sich infiziert, Deutschland sperrt die Ungeimpften ein, in Italien gibt es 24.883 Neuinfektionen und 81 Todesfälle; die Positivitätsrate steigt aufgrund der geringen Anzahl an Abstrichen auf 11,5 %. In der vergangenen Woche gab es in den Vereinigten Staaten durchschnittlich 150 neue Covid-Fälle pro Tag, „aber die Zahl wird stark steigen“, sagte Anthony Fauci, Notfallberater von Joe Biden. Und so wird vom Times Square bis Marina Bay (Singapur), von den Champs Elysées bis zu den italienischen Plätzen auf die Silvesterparty verzichtet.
SCHWACHES TOKIO, AUFZEICHNUNG VON ANSTECKUNGEN IN XIAN
Heute Morgen fielen Tokio (-0,2 %) und der koreanische Kospi (-0,1 %). China meldet die höchste Zahl an Infizierten seit 21 Monaten. Die Zahl der Patienten in Xian, der am stärksten betroffenen Stadt, verdoppelte sich am Wochenende. Der CSI 300 von Shanghai und Shenzhen fiel um 0,4 %. Australien, Hongkong und Großbritannien gehören zu den Märkten, die heute wegen Feiertagen geschlossen sind.
TAUSENDE FLÜGE AUSGESETZT, ÖLKONTRAST
Futures an den europäischen Börsen und an den amerikanischen Aktienmärkten zeigten leichte Fortschritte. Ein harter Tag für die Aktien von Fluggesellschaften, da Tausende von Flügen aufgrund von Besatzungsmängeln gestrichen wurden, die von Omicron beeinträchtigt wurden. Die Kreuzfahrtbranche steckt in der Krise.
Öl dagegen heute Morgen: Brent stieg auf 76,40 Dollar je Barrel (+26 Cent), Wti leicht im Minus.
RUSSLAND STELLT WIEDER GAS FÜR EUROPA EIN
Es beginnt eine sehr kurze Woche mit nur drei Tagen (zwei für die heute geschlossene Londoner Börse) mit einem reduzierten Umsatz, wie es in den Ferien üblich ist. Aber geopolitische Spannungen trüben den Horizont: Auch gestern blieben die nach Westen gerichteten russischen Erdgashähne geschlossen, eine beredte Form des Drucks für die Ukraine-Krise, nur teilweise entlastet durch die Konvois von Gastankern, die aus den USA eintrafen.
Das Tauziehen droht die Jahresendrallye der Aktienmärkte zu gefährden, die dennoch auf ein sehr positives Jahr zusteuern: Der S&P 500 steigt auf Rekordniveau um 26 % bei einem KGV von 22 Mal (gegenüber 19 vor einem Jahr). Piazza Affari folgt im Einklang mit den anderen europäischen Märkten mit schmeichelhaften +22 %.
GURU VORSICHTIG BEI TASCHEN: MORGAN STANLEY SEHEN DAS JAHR IN ROT
Deutlich vorsichtiger sind die Prognosen für 2022, das dritte Jahr unter der Bedrohung durch Covid-19, bedingt durch den Anstieg der Inflation und folglich durch die Aufwärtsbewegung der Zinsen. Entsprechend Wall Street Journal, der Durchschnitt der Banken (insgesamt dreizehn), die Prognosen für das nächste Jahr veröffentlicht haben, ergibt einen Anstieg der Indizes um 4,5 %. Am optimistischsten ist die BMO Bank, die dank der Steigerung der Unternehmensgewinne auf +12 % setzt. Am negativsten ist Morgan Stanley: -6,9 % für den S&P, der auf 4.400 Punkte abrutscht.
ANLEIHEN FEIERN NICHT NACH EINEM SCHWARZEN JAHR
Die Erholungsaussichten für Anleihen sind ebenfalls schwach, obwohl sie mit einem durchschnittlichen Verlust von 1999 % das schlechteste Jahr seit 4,8 zu verzeichnen beginnen. Das Renditewachstum der US-T-Bonds (von 0,93 auf 1,49 % auf zehn Jahre, von 0,12 auf 0,65) reichte sicherlich nicht aus, um den Anstieg der US-Inflation auf über 6 % zu bewältigen. Und die Finanzrepression soll auch nächstes Jahr weitergehen. "Je mehr Sie die Zinsen in diesem Jahr erhöhen - sagt Nick Hayes von Axa - desto mehr riskieren Sie, nächstes Jahr einen peinlichen Rückzug zu machen".
In einem traurigen Umfeld, bedingt durch den Verzicht auf Jahresabschlussfeiern, richtet sich die Welt auf die Zukunft; Die beiden am meisten vom Markt erwarteten Finanztermine zum Jahresende betreffen die Technologie von morgen.
METAVERSE, BAIDU SAMMELT DIE ENTWICKLER. EIN ETF IN DEN USA
Mehr als hunderttausend Entwickler werden die Arbeit der vom Chinesen Baidu organisierten Konferenz zum Metaversum verfolgen, der virtuellen Welt, die nicht nur von Mark Zuckerberg verfolgt wird, sondern auch Entwicklungen in den Bereichen autonomes Fahren, Quantencomputer und Biocomputing umfasst. Unterdessen wächst die Front der Unternehmen, die sich mit 3D-Virtual-Reality beschäftigen: Der Roundhill Ball Metaverse ETF entwickelt sich an der Wall Street großartig und investiert in Nvidia, Roblox, Microsoft, Meta Platform und Unity Software.
Große Erwartungen auch für die Nachrichten der Taiwan-Konferenz über Chipnachrichten. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht natürlich der Riese Tsmc.
ITALIEN, DAS MANÖVER AM START. WARTEN AUF DIE NACHRICHT VON MATTARELLA
Unterdessen kommt nach grünem Licht des Senats das Haushaltsgesetz morgen im Haus zur endgültigen Zustimmung bis zum 31. Dezember an, was für die Mehrheit keine besonderen Hindernisse zu bereiten scheint. Auf politischer Ebene steht als nächster Termin die Jahresabschlussrede von Sergio Mattarella auf der Tagesordnung. „Wenn Italien Draghi entlässt, bereiten Sie Ihren Helm vor“, schreibt Mattia Feltri.
MOONEY GEHT UNTER DIE KONTROLLE VON ENEL UND INTESA
Auf der Piazza Affari gibt es, obwohl fast Ferienzeit ist, keinen Mangel an Gründen für Interesse. Enel und Intesa haben mit dem Private-Equity-Fonds CVC eine Vereinbarung über den Erwerb von 70 % von Mooney unterzeichnet, einem Fintech-Zahlungsunternehmen im Wert von 1,385 Milliarden Euro. Enel wird 50 % des Kapitals von Mooney erwerben, während Intesa Sanpaolo, das derzeit über Banca 30 5 % hält, seinen Anteil auf 50 % erhöhen wird.
DARLEHEN VON SAIPEM UND FIBER COP ZU STARTEN
Saipem hat beschlossen, das EMTN-Emissionsprogramm um ein Jahr zu erneuern und den Höchstbetrag von 3 Milliarden bestätigt, wovon 2,5 Milliarden in ausstehenden Emissionen zum 23. Dezember sind.
FiberCop, der Infrastrukturbetreiber der Tim-Gruppe, hat einen neuen Kreditvertrag über 1,5 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von 5 Jahren mit einem Pool internationaler Banken unterzeichnet. Für Tim trägt die Operation zum Schuldenrefinanzierungsplan bei, der 2022 ausläuft.
IVECO, ALLES BEREIT FÜR DAS DEBÜT AN DER BÖRSE
Die Hauptversammlung von CNH hat der Abspaltung des auf die Produktion von Nutzfahrzeugen und Bussen spezialisierten Unternehmens Iveco fast einstimmig zugestimmt.
