Messina: „Faires Angebot für Ubi: Intesa wird nicht relaunchen“

Die allererste italienische Bank (die erste war bereits Intesa Sanpaolo) wird voraussichtlich noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken: nach dem Coup de Theatre deröffentliches Umtauschangebot über Nacht von Intesa Sanpaolo gemacht, um 100 % des Kapitals von Ubi Banca zu erwerben und ein italienisches Beispiel zu schaffen, das die Führungsposition von Intesa auf europäischer Ebene festigen wird, der Ball geht nun an die Aktionäre des lombardischen Instituts, die erst gestern einen Industrieplan präsentierte, der weniger als 24 Stunden dauerte und kurz davor steht, das Wahrheitsgremium einzuberufen (vielleicht schon morgen, Mittwoch, den 19.).

"Ich habe bereits mit Victor Massiah gesprochen - sagte der CEO der Gruppe Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, auf einer Pressekonferenz in Mailand (in der Via Monte di Pietà, nur wenige Meter von der gestrigen Ubi-Präsentation entfernt seinen Dreijahresplan) – vor dem ich angesichts unserer Vergangenheit in der Entente zur Zeit von Corrado Passera großen Respekt habe. Ich informierte auch Letizia Moratti und beide reagierten sehr damenhaft. Das haben sie mir gesagt Sie werden sich die Zeit nehmen, den Vorschlag zu bewerten, die sich ohnehin an Aktionäre richtet, und mir scheint, dass der Anteil der Ubi Banca an der Börse steigt (über 23 % am Nachmittag, Anm. d. Red.), was bereits ein gutes erstes Zeichen ist. Aber – Messina streckte seine Hände aus – wir werden nicht neu starten, weil der Preis unseres Angebots fair ist.

Das Ziel der Transaktion, deren Abschluss bis Ende 2020 erwartet wird und die natürlich von der Einholung der Genehmigungen der zuständigen Behörden abhängig ist, zielt laut Messina auf die „Wertschöpfung für alle Beteiligten ab, die es Intesa Sanpaolo ermöglichen wird, sich zu stärken seine Unterstützung der Realwirtschaft, Festigung ihrer Rolle als führende italienische Bank mit Marktanteilen von rund 20 % in allen Haupttätigkeitsbereichen“.

Bei einer davon, Bancassurance, steht einer der interessantesten Aspekte des BGE-Spiels auf dem Spiel: „In den nächsten fünf Jahren – argumentierte Messina – werden Vermögensverwaltung und -schutz für Banken von zentraler Bedeutung sein“. In Bezug auf die Niederlassungen wird Intesa aus kartellrechtlichen Gründen einen Teil der Agenturen (maximal 500) an Bper übertragen, die dann diejenigen, die Versicherungen (und die zugehörigen Policen) anbieten, an Unipol (das fast 20 % von Bper hält) übertragen wird. effektive Schaffung eines neuen Banken- und Versicherungszentrums: „Das Bancassurance-Geschäft von Ubi, sowohl Leben als auch Nichtleben, dessen Verträge ebenfalls 2020 auslaufen, wird stattdessen vollständig von Intesa übernommen“, stellte Messina klar.

Die Reaktion der Gewerkschaften kam beim Thema Filialen sofort: Ubi Banca hatte das bereits gestern angekündigt ein Plan mit erheblichen Kürzungen (über 2.000 weniger Mitarbeiter in der Bilanz in 2022), um die Betriebskosten zu senken, die Kapitalsolidität zu stärken und die Gewinne zu explodieren. "Das Angebot von Intesa Sanpaolo zu Ubi hat uns überrascht - sagten Fabi, First Cisl, Fisac ​​​​Cgil, Uilca und Unisin in einer gemeinsamen Notiz -, auch weil es der Präsentation des neuen Industrieplans der Ubi-Gruppe folgt, der in die ging Richtung des eigenständigen Wachstums einer Bank. Schafft die Fusion Shareholder Value? Wahrscheinlich ja. Schafft es Wert für das Land? Wahrscheinlich ja, wenn man bedenkt, dass eine italienische Gruppe europäischer Dimensionen entstehen würde. Was uns jedoch am wichtigsten ist, sind die Auswirkungen, die die Operation auf die 110.000 betroffenen Arbeiter haben könnteWir werden beobachten".

Die Intesa-Ubi-Operation bringt auch Fragen in Bezug auf die Governance und Identität der neuen „Superbank“ auf den Tisch, die geboren werden würde: „Lassen Sie uns das sofort klarstellen – sagte Messina –: Die Marke Ubi wird nicht im Namen der neuen sein Bank und die Hauptniederlassungen in Turin und Mailand bleiben bestehen. Lassen Sie uns auch bei dieser Geschichte der lokalen Wurzeln aufhören: Mit größtem Respekt vor der Geschichte von Ubi, Intesa Sanpaolo ist die präsenteste Bank in Italien, überall, sogar in den Provinzen, in denen Ubi Banca stark ist“.

Zur Governance konnte der CEO von Intesa Sanpaolo keine genauen Angaben machen, da dies absolut verfrüht war, aber er deutete an, dass Victor Massiah, der derzeitige Chief Executive Producer von Ubi Banca, "mit Sicherheit eine wichtige Rolle im Management spielen wird". Der Platz im Vorstand wäre offensichtlich garantiert, aber die Wertschätzung, die zwischen den beiden Managern besteht, und die Bedeutung der Operation würden die Zuweisung eines der Spitzensitze an Massiah nicht ausschließen.

Apropos Vorstand: Ubi Banca wird das Angebot von Intesa in Kürze erörtern: Laut von Reuters zitierten Quellen gibt es Gerüchte, dass es bereits morgen, Mittwoch, 19. Februar, sein könnte. Ubi Banca hat weder bestätigt noch dementiert, auch wenn aus Messinas Worten klar hervorgeht, dass die Fristen für eine endgültige Bewertung länger als 48 Stunden sein könnten.

Auf der Pressekonferenz sprach Carlo Messina dann über das Bankensystem und über das angebliche italienische Risiko, das sich aus einer Operation ergeben würde, an der zwei sehr italienische Institute beteiligt sind, die fast ausschließlich in Italien tätig sind: "Das italienische Risiko ist ein absolut überbewertetes Thema. Der Spread sagt, dass wir ein Risikoland sind, aber auf Bankenebene sind wir absolut auf dem Niveau der großen Europäer, und diese Operation wird uns, falls und wenn sie durchgeht, weiter stärken. Genug mit dieser Geschichte, jetzt, wo unser Bankensystem krank ist, haben wir Italiener die Angewohnheit, uns selbst zu sehr zu bemitleiden “, sagte Messina und enthüllte, dass er die Regierung bereits am späten Montag, dem 17., mit einem Anruf bei Minister Roberto informiert hatte Gualtieri.

Abschließend wiederholte Intesa auch die wichtigsten Zahlen der Operation und die Vorteile, die durch die Synergien geschaffen werden. Zwischen diesen:

• für Aktionäre: Bargeld und nachhaltige Dividenden (Gewinn je Aktie bei Vollbetrieb steigt um 6 % im Vergleich zum Gewinn von Intesa im Jahr 2019) und Erweiterung des Kundenstamms;
• für Kunden: noch stärker im Territorium verwurzelt, mit a größere Fähigkeit, nah am Kunden zu sein in allen Regionen; weitere 30 Milliarden Euro an Kreditauszahlungen;
• für Angestellte: Neueinstellungen von 2.500 jungen Menschen, Unterstützung des Generationenwechsels;
• für die Umwelt: Die neue Bank wird eine sogenannte Auswirkungen Bank und wollen noch mehr Bezugspunkt in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer und kultureller Verantwortung sein
• für die Solidität der Bank: Verbesserung der Kreditqualität wobei der Anteil notleidender Kredite an den gesamten Krediten unter 5 % fällt; Voll ausgelastete harte Kernkapitalquote von 1 % im Jahr 13 erwartet.