Die alptraumhafte Rezession wird immer konkreter und der Wettlauf um sichere Häfen entfesselt: Gold erreicht mit 1.829,4 Dollar je Unze einen neuen Rekord, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fällt erstmals unter 2 %, während der Spread zwischen den Btp und der Bund steigt auf 292 (um dann leicht auf 286 zurückzukehren). Und die Aktie wird verkauft, die Notierungen sinken: So vergeht ein weiterer dramatischer Tag an den europäischen Börsen.
Der Ftse Mib schloss mit einem Höchststand von 6,15 % unter der psychologischen Schwelle von 15 Punkten bei 14970,42 Punkten, mit einem Absturz, der über 20 Milliarden Kapitalisierung kostete. Der Dax bricht um 5,82 % ein, der Ftse 100 um 4,49 %, der Cac um 5,48 % und der Ibex um 4,70 %. Der Druck in Europa stieg nach der Eröffnung der Wall Street nach unten: -1,5 % der Dow Jones, -1 % der S&P um 1 %, -3 % der Nasdaq. Die US-Indizes weiteten dann ihre Verluste aus und jetzt ist der Dow Jones um 3,54 % und der Nasdaq um 4,03 % gefallen.
Die Verkäufe trafen vor allem zyklische Werte, die im Falle einer Rezession am stärksten betroffen waren, aber auch die Banken kehrten zurück, wobei der französische Socgen mit einem Rückgang von 12,34 % wieder ins Visier genommen wurde. Es gibt viele Ursachen, die den Zusammenbruch ausgelöst haben. Am Morgen beginnen die Rückgänge im Zuge der Revision der globalen Wachstumsschätzungen von Morgan Stanley, die besagt: Die Weltwirtschaft „steht gefährlich nahe an einer Rezession“. Und dass er am Nachmittag in einem Bericht über die Eurozone die Dosis auf Italien erhöht, indem er für 2012 einen Rückgang des BIP um 0,3 % prognostiziert. Die Unzufriedenheit für das Duo Sarkozy-Merkel hielt auch die Szene fest, die nach ihrem Nein zu Eurobonds die europäischen Finanzmärkte mit der Tobin-Steuer (die die am stärksten gehandelten Aktien und Listen wie die LSE und die Deutsche Börse bestraft) einfror und legte den Vorschlag vorlegen, EU-Mittel an die Reduzierung des Defizits zu koppeln. Hinzu kommen die internen Streitereien innerhalb der Fed, wo der Widerstand einiger Zentralbanker gegen Ben Bernankes Linie, die Zinsen bis 2013 nahe Null zu halten, anhält.
Und aus den USA explodieren neue Ängste um die Liquidität europäischer Banken. Die Fed, schrieb das Wall Street Journal, intensiviere die Ermittlungen in den US-Filialen europäischer Banken, um deren Refinanzierungsfähigkeit zu testen. Dann gibt es die lange Reihe von Wirtschaftsergebnissen, die die Erwartungen enttäuscht haben: Arbeitslosengeld ist stärker gestiegen als erwartet; die Inflation erhob sich stärker als erwartet (+0,5 % im Juli); der Philadelphia-Fed-Index brach im August auf -30,7 ein, der schlechteste Wert seit März 2009. Zahlen, die von der Nummer eins der New Yorker Fed, William Dudley, besiegelt wurden, der erklärte: „Das Risiko besteht darin, einen Punkt zu erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt -Krisensituation". Öl fällt bei der Eröffnung in New York auf 85 Dollar pro Barrel (-2,9%), während der Euro gegenüber dem Dollar unter 1,44 an Boden verliert.
DIE INDUSTRIELEUTE FALLEN IN PIAZZA AFFARI
VERKAUF AUF DER AGNELLI GALAXY
Auf der Piazza Affari war die Sitzung von mehreren Unterbrechungen und dem Zusammenbruch der Notierungen für Industrieaktien gekennzeichnet. Die Rückgänge wurden vom Autosektor mit Titeln aus der Agnelli-Galaxie angeführt. Fiat Industrial verließ das Feld mit 13,31 %, während Fiat mit 11,88 % den Abwärtstrend der letzten Tage beschleunigte, der nicht nur von Rezessionsängsten, sondern auch von Verkaufsdaten in Brasilien belastet wurde. Exor fällt um 9,08 %. Stm (-9,36 %) und Finmeccanica (-9,32 %) schlossen ebenfalls mit starken Abschlägen. Bauaktien brachen ebenfalls ein: Buzzi Unicem schloss um 8,09 % und Impregilo um 8,66 %.
FINANZVERKÄUFE SIND ZURÜCK
UNICREDIT RENDITE UNTER 1 EURO
Während das von der Consob am vergangenen Freitag verhängte Leerverkaufsverbot noch in Kraft ist, bewegen sich die Verkäufe an Banken wieder im Einklang mit dem Rest Europas. In Mailand ist Intesa Sanpaolo (-9,26 %) am stärksten betroffen, während Unicredit 7,41 % verliert. Zu den schlechtesten Aktien gehört auch Fondiaria Sai mit einem Minus von 12,35 %.
