DAS CAPORETTO DER BTPs: 7,243 %, VERTEILT AUF 557
MAILAND - 3,7 % (EU UND USA IN ROT ZIEHEN)
Die Mailänder Börse begrenzt sozusagen den Rückgang auf -3,7 % knapp über der 15-Punkte-Hürde (Ftse/Mib 15.071). Der Erdrutsch auf der Piazza Affari zog die anderen Preislisten mit sich: Paris und Frankfurt verloren mehr als 2 %. Den Börsen jenseits des Atlantiks geht es nicht besser: Der Dow-Jones-Index verliert 2,3 %, der S&P500-Index 2,5 % und der Nasdaq 2,6 %.
Aber um das Drama des schwierigsten Tages in der italienischen Finanzgeschichte mindestens seit Mitte der 7,24er Jahre zu unterstreichen, gibt es das erschreckende Gleichnis von Staatsanleihen. Die Rendite der 57-jährigen BTP, die heute Morgen im frühen Handel gefallen war, stieg auf 1,7 % (+6 Basispunkte im Vergleich zu gestern), während der Spread zur deutschen Bundesanleihe (Rendite bei 557 %, minus XNUMX Basispunkte) auf dem bisherigen Stand bleibt unvorstellbare Niveaus in einer Höhe von XNUMX. Ein Abgrund, dem die EZB entgegenwirkt, die die Menschen wissen lassen möchte, dass sie "bedeutende Mengen" italienischer Anleihen von zwei bis zehn Jahren gekauft hat.
Das Signal der Märkte ist nicht zu missverstehen: Der angekündigte Rücktritt von Silvio Berlusconi hat die Investoren nicht zufriedengestellt, die wie die Oppositionsparteien die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit fordern. Die Option wird vom Premierminister nicht geschätzt, der stattdessen vorgezogene Neuwahlen anstrebt. Daher ein traumatischer Konflikt, in dem technische Neuerungen eingeführt werden (die Cassa di Compensazione e di Garanzia gab heute bekannt, dass sie die Margen für italienische Staatsanleihen erhöht hat, in Übereinstimmung mit dem, was von Lch Clearnet beschlossen wurde), oder Richtlinien, ausgehend von der Mission der Inspektoren des Währungsfonds, gestern an das Finanzministerium. Der Euro verlor an Boden und rutschte von 1,361 heute Morgen auf 1,382 gegenüber dem Dollar ab, wir befinden uns auf den Tiefstständen des letzten Monats.
Öl geht nach fünf Tagen anhaltenden Anstiegs zurück, Rohöl vom Typ Wti fällt um 1,8 % auf 95,1 Dollar pro Barrel.
Nur Pirelli & C – 0,08 % entgingen dem großen Gemetzel, nachdem sie hervorragende Bilanzen und einen sehr ehrgeizigen, auf die Weltwirtschaft ausgerichteten Geschäftsplan (viel Asien und Südamerika, ein wenig Italien) vorgelegt hatten. Ansonsten ist der Korb der Big Caps voller Trümmer. In Mailand sinken die Banken, aber die schlechtesten Aktien sind Mediaset, sogar -12,04 %, Lottomatica -7,62 % und Atlantia -6,22 %. Unicredit verliert 6,81 %, dicht gefolgt von Bpm -6,11 %. Intesa ist um 4,25 % gefallen, Mediobanca um 4,29 %. Banco Popolare verliert 5,31 % und begrenzt den Schaden am Ende Banca Popolare dell'Emilia Romagna -1,88 %, aber nicht Ubi Banca -5,86 %. Telecom Italia fällt um 4,5 % Eni schließt bei -1,88 %, Enel -5,35 %, Fiat -5,07 %.
Futures auf Wall-Street-Indizes sind aufgrund der politischen Unsicherheit in Italien stark gesunken: Kontrakte auf die drei Hauptindizes weisen Rückgänge von rund 1,7 % auf. Das Schicksal unseres Landes bestimmt die Entwicklung der Märkte: Der angekündigte Rücktritt von Silvio Berlusconi überzeugt die Investoren nicht, die wie die Oppositionsparteien die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit fordern. Die Option wird vom Premierminister nicht geschätzt, der stattdessen vorgezogene Neuwahlen anstrebt. Die Auswirkungen des Misstrauens gegenüber Italien zeigen sich dramatisch bei Staatsanleihen. Die Rendite der zehnjährigen BTP, die heute Morgen im frühen Handel gefallen war, schoss auf 7,25 % hoch (+58 Basispunkte im Vergleich zu gestern), und der Spread zur deutschen Bundesanleihe (Rendite bei 1,7 %, Rückgang um 6 Basispunkte) bleibt bestehen auf bisher unvorstellbarem Niveau bei 560. Reuters berichtet, dass die Europäische Zentralbank „erhebliche Mengen“ an italienischen BTPs mit Laufzeiten zwischen zwei und zehn Jahren kauft.
Der Euro verlor an Boden und rutschte heute Morgen gegenüber dem Dollar von 1,3645 auf 1,382 ab. Der Greenback festigt sich gegenüber einem Korb aus sechs internationalen Währungen, der Dollarindex steigt um 1,2 %. Öl legt nach fünf Tagen anhaltenden Anstiegs eine Verschnaufpause ein, Rohöl vom Typ WTI fällt um 1,4 % auf 95,4 Dollar je Barrel. Aktien im Auge: Adobe Systems verlor 11 % in Frankfurt, nachdem die Gewinnziele herabgestuft wurden. Yahoo! +2% im Vormarkt. Berichten zufolge verhandeln Alibaba Group Holding und Softbank mit einigen Private-Equity-Fonds über den vollständigen Kauf von Yahoo!
Die US-Börse sinkt und der Abwärtsschub kommt aus Italien, die Unsicherheiten über die politische Lage in Rom sorgen für Panik an allen Finanzmärkten der Welt und machen auch vor der Wall Street nicht halt. Der Dow Jones Index verlor 2,3 %, der S&P500 Index 2,5 % und der Nasdaq 2,6 %. In Mailand ist der Ftse Mib-Index auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Sitzung und wird bei 14950 Punkten gehandelt, was einem Rückgang von 4,5 % entspricht. Am Staatsanleihenmarkt steigt die Rendite der italienischen BTP um 52 Basispunkte auf 7,23 %, die Differenz zur deutschen Bundesanleihe (1,69 % -10 Basispunkte) beträgt 554 Basispunkte.
An der Wall Street betreffen die Verkäufe vor allem Banken und Finanzunternehmen. Citigroup -4,5 %, Bank of America -3 %, Morgan Stanley -6 %. Andere Titel. Adobe-Systeme -12 %. Das Softwareunternehmen hat seine Ergebnisziele nach unten korrigiert. Yahoo! es bewegt sich wenig und markiert einen Rückgang von 0,1%. Gerüchten zufolge verhandeln Alibaba Group Holding und Softbank mit einigen Private-Equity-Fonds über den Kauf von Yahoo! General Motors verlor 6 % nach der Veröffentlichung der Daten für das dritte Quartal und der Aufgabe des Ziels eines ausgeglichenen Betriebshaushalts für die europäischen Betriebe (Opel).
