Intesa Sanpaolo hat eine Dual-Tranche-Anleihe erfolgreich am amerikanischen Markt platziert Insgesamt 3 Milliarden Dollar.
Die erste Tranche besteht aus Senior Preferred mit 10-jähriger Laufzeit, mit einem Nominalwert von 1,5 Milliarden US-Dollar, einem Zinssatz von US-Staatsanleihen + 280 Basispunkten und einem festen Kupon von 7,20 %.
Die zweite Tranche besteht aus Senior bevorzugt mit 30 Jahren, mit einem Nominalwert von 1,5 Milliarden US-Dollar, einem Zinssatz von US-Staatsanleihen + 325 Basispunkten und einem festen Kupon von 7,80 %.
Es ist die größte Emission für Intesa Sanpaolo degli letzten 10 Jahre. Darüber hinaus ist die 30-jährige Tranche die längste im Senior Preferred, die im Jahr 2023 von Dollar-Banking-Emittenten ausgegeben wird.
Großes Interesse mit 5-Milliarden-Bestellungen
Die Transaktion löste einen aus großes Marktinteressemit bestellen das haben sie 5 Milliarden überschritten von Dollar in nur 2 Stunden nach der Ankündigung.
Il Gesamtauftragsbestand, was er fast erreicht hätte 11 Milliarden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des endgültigen Spreads den höchsten Betrag darstellt, den die Bank jemals für eine Yankee-Emission mit zwei Tranchen verzeichnet hat. Dies ermöglichte eine Verengung um 30 Basispunkte gegenüber den ursprünglich angezeigten Spreads (IPTs) für die 10-jährige Tranche, festgelegt auf US Treasury + 310 Basispunkte, und um 20 Basispunkte für die 30-jährige Tranche, mit IPTs auf US Treasury + 345 bps.
Lolli, Intesa: „Erfolgreiche Rückkehr auf den amerikanischen Markt“
„Wir nutzen die Chance eines Marktes, der immer noch sehr positiv ist, obwohl wir uns dem Jahresende nähern, und unterstützt durch die Verbesserung des Staatsratingausblicks von Moody's, der am Freitag, dem 17. November, veröffentlicht wurde. Wir sind erfolgreich auf den amerikanischen Markt zurückgekehrt „Wir haben eine Transaktion im Wert von 3 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und damit den hohen Bekanntheitsgrad des Namens Intesa Sanpaolo bei der Zielgruppe amerikanischer Investoren unter Beweis gestellt: Die 10-jährige Tranche ist die größte Senior Preferred-Tranche für diese Laufzeit, die jemals von Intesa Sanpaolo geschaffen wurde“, kommentierte er Alessandro Lolli, Leiter der zentralen Finanz- und Finanzabteilung von Intesa Sanpaolo.
Le Banken, die an der Emission beteiligt waren Als Joint Bookrunners fungierten neben der IMI CIB Division von Intesa Sanpaolo Barclays, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, TD Securities und Wells Fargo.
