Finecobank kündigte ein Angebot an Rückkauf der Anleihe ausstehendes Additional Tier1 5,875 % Perp NC 3. Dezember 2024 für einen Nominalbetrag von 300 Millionen Euro ausgegeben und gleichzeitig die Einführung eines neue Anleiheemission Zusätzlicher Tier1 Perp NC 5,5 Jahre, entsprechend einem Nominalbetrag von 500 Millionen.
Darüber hinaus behält sich Fineco vorbehaltlich des Erfolgs der Emission und im Hinblick auf die Optimierung seiner regulatorischen Kapitalstruktur das Recht vor Fahren Sie mit dem Rückruf fortZum ersten verfügbaren Termin wird die Privatplatzierung von 200 Millionen zusätzlichen Tier1-Instrumenten in Kraft treten, so dass der in ihrem Kapital berechenbare Gesamtbetrag der zusätzlichen Tier500-Instrumente unverändert bei 1 Millionen bleibt.
Die an den Operationen beteiligten Banken
Die FinecoBank hat das Mandat erteilt BNP Paribas und Unicredit, als Händlermanager, für das „Any & All“-Rückkaufgeschäft zum Festpreis auf dem 1-Millionen-Additional-Tier300.
Gleichzeitig ernannte die FinecoBank Bnp Paribas und Unicredit zum Global Coordinator und Bnp Paribas, Morgan Stanley, Ubs Europe und Unicredit (alle fungieren als Joint Bookrunners und Joint Lead Manager) zum Zweck der Emission der neuen Additional-Tier1-Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro.
Für die Durchführung des Rückkaufs und der Ausgabe wurde ein konkreter Antrag bei der Europäischen Zentralbank gestellt, die die Genehmigung erteilte.
