IFIS-Bank gab bekannt, dass eine Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde Ausgabe von Senior-Preferred-Anleihen, richtet sich an institutionelle Anleger, z 300 Millionen wert Euro.
Die Transaktion ist Teil des 5-Milliarden-Euro-Emissionsprogramms EMTN (Euro-Medium Term Note Programme), wie von der EU vorgesehen Industrieplan der Bank bezogen auf den Dreijahreszeitraum 2022-24.
Fünfjährige Anleihe, 6,875 % Kupon
Die Anleiheemission hat einen Dauer von 5 Jahren, mit Abwicklungsdatum am 13. September 2023 und Fälligkeit am 13. September 2028. Der Angebotspreis wurde auf den gleichen Nominalwert festgelegt und sieht eine jährliche Zahlung von vor Zinsen in Höhe von 6,875 %.
Die Bindung wird sein gelistet am Luxemburger Börse und hat ein erwartetes Rating von Baa3 von Moody's und BB+ von Fitch.
Bei der Transaktion erhielt Banca Ifis Unterstützung von Barclays, Citi, Deutsche Bank (B&D), IMI-Intesa Sanpaolo und Société Générale als Joint Bookrunners. Bonelli Erede leistete Rechtsbeistand für Banca Ifis, während Clifford Chance die Joint-Bookrunner-Banken unterstützte.
